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医疗器械,是一种集合了医药、机械、电子、塑料等多个行业的资金、技术密集型产业。近年来,随着全球人口老龄化问题的逐渐加剧,慢性疾病患者人数的不断增加,医疗器械的应用需求旺盛,市场呈现出良好的发展趋势。具体来看,根据弗若斯特沙利文发布的数据显示,在2018-2022年间,全球医疗器械市场规模从4254亿美元增长到了5752亿美元,年均复合增长率约为7.8%;并且预计在未来5年内,得益于应用需求的释放,全球医疗器械市场规模仍将维持着超过6.5%的年均复合增长率,到2027年有望突破至7950亿美元以上。
其中,新加坡是东南亚地区唯一的发达国家,也是亚洲地区人均GDP最高的国家。根据新加坡贸易与工业部发布的数据显示,在2022年,新加坡全年GDP总量达到了6435.5亿新加坡元(约合4670亿美元),同比增长3.6%,人均GDP也提升到了8.3万美元,位于全球第9。另外,新加坡的人口老龄化形势严峻,根据联合国统计的数据显示,到2050年,年龄超过65岁的新加坡人数占比将提升到33.3%,新加坡也将成为全球老龄化速度第二快的国家。而且,新加坡还是全球重要的医疗保健中心,国内拥有着一套完整医疗保健系统,市场对医疗器械的应用需求量极大。
根据新思界行业研究中心发布的《2023年新加坡医疗器械行业市场现状及海外企业进入可行性研究报告》显示,在2020-2022年间,新加坡的医疗器械市场发展迅速,市场规模从35亿美元增长到了38亿美元,年均复合增长率约为4.2%;并且预计在2023年,伴随着应用需求的释放,新加坡医疗器械市场规模有望突破40亿美元。而从细分类型来看,在2022年的新加坡医疗器械市场中,医疗设备占据的市场份额最大,接近45%;其次为高值医疗耗材,占比约为30%;而体外诊断(IVD)和低值医疗耗材分别占据着14%和13%的市场份额。
另外,新加坡医疗器械市场仍高度依赖进口,进口依存度高达85%。从产品类型来看,CT机、MRI机、激光治疗仪等高端设备,是新加坡医疗器械市场的主要进口产品。而从来源地来看,美国、日本、德国、荷兰、中国等,是新加坡医疗器械的主要进口来源;其中,美国出口到新加坡的医疗器械数量占比接近40%,稳居首位;随后依次是日本、德国、荷兰;而中国出口到新加坡的医疗数量占比仅为2%,并未形成明显的竞争优势。
新思界新加坡市场分析师表示,近年来,随着人口老龄化问题的逐渐加剧,慢性疾病患者人数的不断增加,新加坡医疗器械的应用需求旺盛,市场呈现出良好的发展趋势。但从供应端来看,目前新加坡医疗器械市场仍高度依赖进口,尤其对美国的高端医疗设备的进口需求旺盛,而相比之下,中国尚未在该市场形成明显的竞争优势。