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投资吸引力

2011年埃及政局持续动荡,经济陷人困境,外国投资下滑超过70%,投资环境恶化。2014年6月塞西掌控埃政局后,马上提出了一套政治路线图,为结束埃及三年来的政治动荡带来了曙光。此外,塞西还制定了一套经济发展的路线图,同时埃及还得到海湾阿拉伯国家大量财政支持,经济情况较前有所好转。

2015年3月政府出台了《新投资法》,推出多项投资激励措施,以期吸引更多外国投资及改善投资环境。此外,3月埃及政府在西奈半岛南部城市沙姆沙伊赫举办埃及经济发展大会,旨在吸引外资、助力经济复苏。大会吸引了来自50多个国家和地区的2000多人参与,共签订总额约360亿美元的直接投资协议及186亿美元的工程、采购和建设等项目协议,此外,埃及还获得52亿美元的金融机构贷款。很多投资者认为埃及政局走向稳定、市场经济环境逐步改善,对埃及市场抱有期待。

投资优势埃及以其特殊的投资环境吸引越来越多的中国企业选择埃及成为其产业转移的承接地。

1)独一无二的区位优势。埃及地跨亚非两大洲,北边隔地中海与欧洲相望,西南部直通非洲大陆腹地。苏伊士运河是联通欧亚的航运生命线,战略地位极其重要。埃及拥有与欧、亚、非各国相连的海运、空运及同非洲相连的陆路交通网,交通便利,地理位置优越。

2)丰富的人力资源和充满潜力的国内市场。埃及是中东地区的人口大国,劳动力资源十分充裕。在中东和地中海沿岸地区,埃及的劳动力工资水平有一定竞争力,且拥有相当数量受过教育的技术人才和高等教育人口。埃及居民消费结构全整,正逐步由基本生活消费阶段向方便生活消费阶段发展,部分已经达到了享受生活消费阶段。

3)丰富的自然资源。埃及拥有大量未开发荒地,价格低廉。埃及石油天然气资源较为丰富,石油和天然气探明储量分别位居非洲国家中第五位和第四位。埃及长绒棉享誉世界。此外,还拥有磷酸盐、铁矿、大理石、石灰石等矿产资源。

4)便利的国际贸易条件。埃及于1995年加入世界贸易组织,并积极参与各种多边和双边贸易协定,目前埃及加人的区域贸易协定有埃及-欧盟伙伴关系协议、大阿拉伯自由贸易区协定、合格工业区协定、东南非共同市场、埃及一土耳其自由贸易区协定。这些贸易便利化协定使其产品出口有广泛的市场潜力。

2015年8月埃及内阁决议,成立国际贸易手续便利委员会。该委员会成立旨在简化进出口贸易手续。该委员会的决议已在亚历山大港进行第一阶段实施,该港将进出口监管局、港口管理局等相关部门集中在一起,提供一站式服务,该模式将改善目前由于清关手续花费时间长而导致的货物堆积现象。

5)较为完善的基础设施。尽管埃及基础设施面临老旧的问题,但就整个非洲而言,仍然相对较为完善。埃及拥有6.4万公里公路,基本连接全国大部分城镇乡村。埃及拥有10个国际机场,开罗机场是非洲第二大空港。埃及是国际商业和海运中心,拥有15个商业港口,年货物处理能力23445万吨。此外,埃及有超过3万兆瓦的发电装机容量,其发电能力在非洲及中东地区居首位。

投资展望2011年以来,由于埃及政局持续动荡,埃及吸引外国直接投资从2010/11财年的68亿美元骤降至2013/14财年的30亿美元。但中国企业对埃及投资的意愿和行动却在稳定增加,截至2015年1月,我对埃累计各类实际投资额超过53亿美元。埃及对中国投资的渴望是颇为迫切的。在投资埃及的外国排行榜上,中国目前排在第15位,落后于英国、美国、法国、德国、比利时、沙特阿拉伯、阿联酋等。为了增加来自中国的投资,埃及内阁于去年专门成立了一个由总理领导、以内阁多名部长为成员的“中国事务小组”,以研究同中国开展政治、经济等多领域的合作,跟踪双边合作协议实施的进展,解决合作项目实施中出现的问题。

中国和埃及同为发展中国家,目前两国在改革、稳定、发展等方面,面临相似的挑战。“一带一路”的战略构想与埃及苏伊士运河走廊开发等发展战略高度契合,双方在能源、基础设施建设等方面的合作潜力巨大。从长期看,中埃投资合作有望进人一个新的发展时期。鉴于以上分析,未来中埃投资合作展望如下:

1)埃及是中国在西亚北非地区重要的经贸合作伙伴。无论时局如何变化,埃及庞大的人口规模,特殊的地理区位,决定了埃及仍将是中国在西亚北非重要的市场,也可为中国拓展西亚非洲以及欧洲市场提供良好支撑。

2)埃及政局发展不至于出现经济崩溃的颠覆性结果。即使在长达一年半无国家总统的过渡时期,埃及仍保持了基本社会稳定。埃及的政局动荡是持续性的,但不是颠覆性的,无论时局如何变幻,埃及积极吸引外资的决心不会变,中国在埃及投资的根本利益不会受到影响。目前,埃及投资环境仍然好于大部分非洲国家。埃及营商环境在非洲排名第八,治安环境和基础设施更好于绝大多数非洲国家。事实上中国在埃及企业的生产经营并未受到较大影响,一些大项目仍然在各方关注下正有序推进。

3)埃及经济体制改革的进程也将逐渐改善其利用外资的政策环境。严峻的国内经济形势迫使埃及不得不寻求外资和外援支持。在内外力量的作用下,埃及经济改革将逐渐改善其投资环境。

合作重点领域埃及是中国实施“走出去”战略的良好承接地。油气勘探、加工制造业、生产性服务业等劳动力和资本密集型产业在埃及具有较好发展前景。在埃及投资油气勘探开发和设备制造、汽摩组装、电力和新能源设备制造、建材和新材料、纺织服装、消费电子等产业具有较大比较优势。埃及政府鼓励中国企业参与的投资领域包括:风能、太阳能发电,核电项目,公路、铁路、港口等基础设施建设。

国际竞争力排名世界经济论坛《2014-2015年全球竞争力报告》显示,埃及在全球最具竞争力的144个国家和地区中,排名第119位。

国际营商环境世界银行发布的《营商环境2015(Doing Business2015)显示,埃及在189个国家和地区中,排名112位。


宏观经济

2011年初以来的埃动荡局势对国民经济造成严重冲击。埃及政府采取措施恢复生产,增收节支,吸引外资,改善民生,多方寻求国际支持与援助,以渡过经济困难,但收效有限。2014年6月,埃及塞西政府上台以来,得到海湾阿拉伯国家大量财政支持,经济情况较前有所好转。主要经    [税收」2013/2014财年埃及税收为2600亿埃镑,财政部预计2014/2015财年税收为3642亿埃镑。

债务规模截至2014年12月底,埃及内债总额19247亿埃磅,外债总额414.7亿美元,占GDP的比重分别为81.7%和12.8%。另据世界银行统计数据,2013年埃及外债余额总计444.3亿美元,其中短期债务28.16亿美元,长期债务402.3亿美元

主权信用等级:2013年11月评级机构标准普尔将埃及主权信用评级由CCC+/C调升至B-,展望为稳定。2014年12月,惠誉公司将埃及主权信用评级从B-,提升至B,展望为正面。2015年4月,穆迪公司自2012年以来首次提升埃及主权信用评级提升至B3,经济展望为稳定。


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重点/特色产业

油气工业:埃及是非洲地区重要的石油和天然气生产国,石油和天然气的探明储量分别位居非洲国家中第五位和第四位。其中,石油储量约为44亿桶,但从2009年起,埃及成为石油净进口国;已探明天然气储量达2.2万亿立方米,潜在的天然气资源预计为5.6万亿立方米,且品质较高。主要分布在苏伊士湾一尼罗河三角洲一地中海沿岸一线、西奈半岛、东部沙漠和西部沙漠等地区,其中苏伊士湾地区的蕴藏量占埃及油气资源的70%。2013/14财年埃及生产天然气3920万吨,原油3450万吨,本国消费天然气3760万吨,原油2970万吨。

埃及国家石油公司(EGPC)和埃及国家天然气公司(EGAS)采用开采权出让、产量分成协议的方式与投资者合作。在埃及投资开发石油的外国公司已达49家,分别来自美国、英国、意大利、德国、爱尔兰、希腊、法国、加拿大、日本等19个国家,石油日产量70万桶。目前已与10余家外国公司签署了14个天然气勘探协议,天然气日产量1.8亿立方米。受政局动荡影响,2010-2013年,埃及没有签署任何勘探开发协议。随着局势稳定,埃及政府现在已经重新开始勘探开发计划。2014年下半年和2015年1季度已经签署了56个特许协议,投资额约122亿美元。2015年3月,英国BP石油公司与埃及政府在埃及经济发展大会上签汀协议,BP公司将投资120亿美元开发西尼罗三角洲油气资源,包括5万亿立方英尺天然气和5500万桶凝析油。

埃及炼油能力居非洲大陆首位,现有10座炼厂,日处理原油能力97.5万桶。现有4套LNG装置,年生产能力1870万吨。埃及于2004年制定了首个石化产业发展规划,计划在未来20年里,利用国内外100亿美元投资兴建14个大型石化企业,使石化产品年产能力达到1500万吨,产值70亿美兀。

纺织工业:纺织工业产业链较完整。纺织业占埃及GDP比重3%。占制造业总产值的27%。2010/2011财年埃及各类纺织品出口额22.5亿美元,占总出口额的7.7%,大部分销往欧盟和美国。埃及目前约有5500家纺织企业,吸纳就业约150万人,占全国工业就业人口的30% o

根据国际纺织工业协会(ITMA)数据,埃及纺织品每米成本为0.13美元,与印度和中国相当。不熟练工成本为0.5美元/小时,与中国相当,熟练工成本0.8美元/小时,是中国的三分之一,比印度低0.3美元。有70余家土耳其纺织公司在埃及设厂,有214家企业在QIZ合格工业区设厂,以向美国出口免税纺织产品。GAP,Pierre Cardin,Marks&Spencer等知名品牌也在埃及设厂。

埃及国有纺织工业运营步履艰难。3家最大的纺织公司90%的订单来自军方。其沉重的债务负担、老旧的设备和僵化的劳工政策使其无法与进口产品和私营企业竞争。

埃及东方纺织公司(Egypt Oriental Weavers Carpet Company)是世界上最大的机织地毯生产公司,年生产量达1.1亿立方米。其产量占埃及市场份额的85%,占美国地毯市场的25%,欧洲的20%

汽车业:截至2012年9月,埃及登记上牌的汽车共645.5万辆。法国(标致、雷诺)、意大利(菲亚特)、德国(奔驰、宝马)、日本(丰田、本田、三菱)、韩国(大宇、现代)等国在埃及占有较大比例。其中韩国现代和美国雪弗兰汽车是最畅销车型,2014年市场占有率分别为15.7%和22%。近年来汽车组装业发展迅速,现有轿车组装厂12家(14条生产线)、客车组装厂8家(8条生产线)、货车组装厂5家(9条生产线)。2011年埃及汽车产量受到动乱的严重影响,当年产量为8.1万辆,下滑30%;2011年埃及汽车销量为17.6万辆,下降30%,但2012年的销售量为19.5万辆,同比增长11%。2014年汽车销售量为29.3万辆,同比大增49.6%,其中乘用车销量为20.8万辆,同比增55%。

埃及政府制定了汽车行业三步发展战略,即引进国外先进生产线试点组装一带动汽配行业快速发展一逐步进人自主设计和生产阶段,并为此出台了下调汽车零部件进口关税、限制整车进口和使用本地产零部件等鼓励措施。埃及整车进口关税税率很高,小于1.6升排量的关税为40%,1.6升排量以上为125%。但根据WTO关税总协定,在2019年前,埃及必须将关税降至40%以下,根据欧盟与埃及双边减免关税的规定,埃及每年应降低关税10%,2019年将降至0%。

美国通用汽车、德国宝马汽车、丰田汽车、尼桑汽车均在埃及以独资或合资、CKD(Completely Knocked Down)等形式合作生产汽车。2006年以来,中国奇瑞、吉利、比亚迪汽车等中国汽车企业分别与埃方合作,以CKD方式组装销售自主品牌汽车。吉利汽车计划向北非市场年出口3万辆汽车。此外,上汽通用五菱、郑州宇通等品牌的轿车、皮卡、客车在埃及少量销售。目前中国品牌在埃及市场占有率约14%。

农业:埃及是传统农业国,农业产值约占GDP的18%,可耕地面积占全国总面积的3.5%,农业从业人口占全国就业人口的约31%。主要农作物有棉花、小麦、水稻、玉米等。小麦自给率58,玉米56.6%,肉类80%,食油61.9%,食糖86.2%。近年来,大力推进农业政策改革,通过改善水利、道路等基础设施,提供优惠贷款,免征税收等途径吸引私人资本和外资,农业生产稳步增长。但随着人口增加,埃及仍需进口粮食,是世界最大的食品进口国之一,每年需进口小麦900万吨。主要出口产品为棉花、大米、土豆和柑橘。2015年8月埃及工贸部长穆尼尔·努尔发布命令,禁止大米出口,此决定目的是为了使国内生产大米满足国内消费需要。根据农业部报告显示,埃及今年大米产量为270万吨,而消费量为360万吨。

棉花:埃及最重要的经济作物,主要为中长绒棉(35mm以下)和超长绒棉(36mm以上),因其绒长、光洁、韧性好,被称为“国宝”。2010/2011财年种植面积36.9万费丹(1费丹二6.3市亩),年产量约40万吨,占世界总产量40%。埃及共向80余个国家出口棉花,意大利是最大进口国,进口量占埃及出口总量的19%;其次为土耳其,占18%;中国是其第四大棉花进口国,占12%。

柑橘:柑橘种植区域主要集中在沿尼罗河流域的Qalyoubia省、Beheira省、Sharqiya省、Ismailia省和Menufia省。脐橙的种植量最大,占整个柑橘产量的60%。2014年埃及继续保留世界第六大柑橘生产商以及第二大出口商的头衔,柑橘产量已达到250万吨,其中110万吨用于出口,出口量比上一季高出10%,主要出口到沙特、俄罗斯、伊朗、乌克兰、阿联酋等国。柑橘种植面积的扩大以及良好的生长条件促进了整个柑橘的产量和出口量。由于埃及的经济和政治形势,水果和蔬菜的价格增长地很快,但柑橘仍是水果中最便宜的。2007年埃及首次向中国出口柑橘。

服务业

1)旅游业

旅游业产值对GDP的贡献率约11%。据埃及旅游部统计数据,2013年埃及旅游收人为59亿美元,2014年为73亿美元。2014/2015财年埃及旅游收人为78亿美元,低于100亿美元的目标,旅游服务价格下降是旅游收人减少的主要原因之一。埃及旅游业从业人数达350万,直接从业者为180万人,间接从业者为170万人。目前,埃及有酒店房间22.5万个,其中65%在红海和南西奈地区。

埃及游客主要来自俄罗斯、英国、意大利、德国和西班牙等欧洲国家。主要旅游景点有金字塔、狮身人面像、卢克索神庙、阿斯旺大坝等。2011年政局突变后,埃及旅游业遭到沉重打击,与旅游紧密相关的酒店和餐饮业也受到波及,大型酒店纷纷降价,倒闭的小型酒店不计其数。临时政府成立后,旅游部门加大宣传力度,旅游部长多次率团赴欧洲游说,宣传埃及局势日趋稳定。自2013年底至2014年初,欧洲各国逐步解除了对埃及的旅游禁令,埃及的旅游业及周边产业有所恢复,但仍未达到2011年动乱前的水平(2010年埃及旅游收人125亿美元)。埃及外交部发表声明,2015年5月15日起停止对个人旅游者发放落地签证,但通过旅行社参团的游客不受影响。个人游客须在前往埃及之前在埃及驻本国使领馆办理旅游签证,但参团游客仍可在抵达埃及机场时取得落地签证。

2)苏伊士运河

2013/14财年通过船只约1.8万艘,创汇54亿美元。2014年,埃及总统塞西宣布启动新苏伊士运河扩建项目。根据计划,将在苏伊士运河中段开凿一条72公里长的新运河,其中新挖航道35公里,拓宽和加深原航道37公里。埃及政府乐观预计,新航道将使通行费收入从目前的每年约50亿美元增长值130亿美元,建成后船只等待时间从目前的11小时减少到3小时,每日通航船只可由目前的49艘提高到97艘。每年约有1800余艘中国籍商船通行苏伊士运河,缴纳通行费超过3亿美元。


发展规划

发展目标:埃及政府2014/15财年一2018/19财年宏观经济发展目标如下所示:

1)到五年期末,经济增长率至少达到6%;

2)加快创造就业,将失业率降至10%以下,特别增加年轻人口就业率;

3)提高政府支出效率,财政赤字占GDP的比重降至8%-8.5%,政府债务占GDP比重降至80-85%;

4)整体通胀率保持在6%-8%之间;

5)更高的国内投资和出口;

6)国家在卫生、教育和科研的财政支出占GDP的比重提高至少10%;

7)提高基础设施效率,持续性更新升级基础设施。

发展计划:目前,由于埃及政局不稳,经济和社会发展尚未步人正轨。埃及政府2014年以来不断推出一些新的发展计划;

1)农业

2014年11月下旬,埃政府正式宣布开垦100万费丹(1费丹=1.038英亩)土地用于农业开发,未来还将开垦共计400万费丹土地。通过此项目,埃及计划使埃及粮食自给率从70%提高到75,农业占GDP的比重也从2%提高到3%。

埃及内阁总理要求各部长尽快提出开发时间表的最终方案。项目第一期将在尼罗河谷外的12个省进行,灌溉用水将主要使用地下水,埃政府将斥资70亿埃镑打取3500口水井,用于灌溉超过90%的拟开发土地。

2)通讯和信息行业

埃及政府计划2020年之前将is下行业占GDP的比重从目前的4%提升至8.5%,创造25万个新就业岗位。

3)石油天然气

埃及政府重启了未来5年的中短期战略。包括安全、可持续和政府治理三个方面。安全包括:加速现有天然气田开发;鼓励新勘探;激励非常规油气开发;鼓励新炼厂和化工厂建设;确保LNG国际购买协议的签署和实施;通过新电力法,节约电力。可持续包括:支付国际油气开发公司欠款;重新调整能源补贴;实施智能卡,建立能源产品消费数据库。政府治理方面包括:全国能源战略发展计划;向私营部门开发油气领域;改变政府既做生产者又做裁判者的角色。

4)旅游

埃及计划2017/18财年将游客数量倍增,旅游收人提升至15例乙美元,到2020年,游客数量增加至2千万,收人增加至200亿美元。

5)黄金三角项目。

“黄金三角开发”与“苏伊士运河走廊开发”同为埃目前积极推动实施的国家战略。“黄金三角”开发战略旨在利用上埃及丰富的矿产资源,打造该地区矿产勘探、开发、开采、生产和贸易的产业链条,并借此加快地区港口、公路和机场等基础设施建设,促进地区旅游开发,推动上埃及地区全面发展。

“黄金三角”区指上埃及地区塞法杰、基纳和库赛尔等三城市间的区域,是埃红海“矿产资源带”的核心区。其中塞、库两城市为埃红海港口,塞法杰有Abou一Tartour矿产海港,南部有霍尔格达国际机场,地缘和交通优势明显;地区西部的基纳是尼罗河东岸基纳省的首府,为上埃及和红海间的主要交通航道,劳动力资源丰富,可提供地区发展的人力资源支撑。

6)新首都计划

埃及政府于2015年3月埃及经济发展大会上宣布建设新首都计划。新首都选址在开罗以东,面积700多平方公里,能够居住500万人。这座新城建成后,埃及议会、总统府、政府部门以及外国大使馆都搬到那里。该计划将在今后5-7年执行,预计耗资450亿美元。除了新的大使馆和政府建筑,还计划修建国际机场,2000所学校,18家医院,4万间酒店住房以及上万公里的公路。该项目指定由一家阿联酋公司开发。


>>更多 基础设施

铁路

铁路:埃及从1851年开始修建铁路,1852年便建立了全国第一条铁路:开罗一亚历山大铁路线,是继英国之后世界上第二个拥有铁路的国家。目前埃及铁路线长度9528公里。2012年铁路运输乘客数量2.35亿人次,增长6.6;客运收人10亿埃镑,增长12.8%;货运量1279百万吨公里,货运收人1.5亿埃镑,下降24.6%。埃及铁路货运能力不足,仅有120万吨运力,承担5%的货物运输。

埃及铁路设施陈旧,全国820个火车站需要现代化改造。据埃及交通部报告显示,机车有20年没有获得资金维护,所以机车压力很大,在埃及700辆机车中只有不到350辆能够进行操作,仅15%的机车信号灯是齐全的。埃及有5000公里路段的装备至少使用了40年,这些导致了铁路发生多起事故,铁路运力不够。

为了改善铁路状况,埃及交通部实施铁路发展计划。2010年6月,埃及国家铁路局(ERA)宣布一项400亿埃镑(约合70.4亿美元)的10年铁路投资计划,主要用于建设尼罗河三角洲地区的铁路网,并于2010年10月发行10训乙埃镑债券,用于推动总预算约600亿埃镑的铁路投资。2010年底世界银行提供3.3亿美元贷款支持埃及改善铁路系统的安全和效率。塞西曾在竞选中承诺上任后优先发展铁路,埃及交通部新成立了铁路发展公司和路桥投资公司,希望通过这两大公司的上市融资1亿美元。2014年12月初埃及交通部长与中航工业集团签署关于建设电气化铁路的合作备忘录。这将是埃及第一段电气化铁路,总长80公里,由中国公司负责设计建设。该项目投资总额约为15亿美元,由中方提供优惠贷款为项目融资。此外,埃及非常重视高铁项目,已有中国企业参与高铁项目计划。

地铁:1987年10月开始运营的开罗地铁现有3条线路,其中1,2号铁线路长度65公里。每天运送旅客约300万人次,超过了线路的设计能力。3号线计划总长43.5公里,2012年2月21日一期7公里建成开通,2014年二期7.7公里建成开通。地铁4号线将使用日本提供的优惠贷款,尚未开建设。

2014/2015财年政府预算中交通部门的预算为119亿埃镑,其中46亿埃镑(34.1)用于修建地铁。


空运

埃及共有22个机场,其中10个是国际机场,大多数的机场以军事用途为主,商业用途为辅,但是开罗机场、沙姆沙伊赫、霍尔哥达以及亚历山大、卢克索机场均是盈利的。

埃及积极提高机场吞吐能力,进行了开罗机场现代化改造,新建了开罗机场3号航站楼(总耗资约4亿美金),成为北非地区最大的航站楼,每年旅客运输量1100万人次,使开罗机场旅客运输能力从900万提高到每年2000万人次,2010年开罗机场过往旅客达2050万人次。过去几年,埃及民航机构对沙姆沙伊赫国际机场、卢克索、亚历山大机场等都进行了翻新。

埃及航空控股公司是中东北非地区历史最悠久的航空公司,1932年开始营业,现有9家子公司,运营飞机总数为67架,其中空客28架,波音27架,支线飞机12架。运营地区和国际城市约80个,每周航班约400架次。2008年5月加人星空联盟。

目前埃航开通了通往北京和广州的直飞航线。


水运

埃及境内的尼罗河可以全线通航,加上灌溉用的河渠,可通航水道总长约3000公里,但利用率不高。卢克索至阿斯旺有观光游轮航行,开罗以北有少量运货船。埃及政府2009年制订了内河航运发展规划,主要是河道疏通和内河港口建设。政府发展目标是阿斯旺至尼罗河人海口全线通航。

沟通地中海和红海的苏伊士运河长190.25公里,宽280-345米,水深22.5米,是世界上最重要的运河之一。通过海运的世界贸易量中有10%通过苏伊士运河运输。2011年,苏伊士运河收人52亿美元,过往船只、散货船17799艘,占全球海船数的10%,吨位9.29亿吨。过往最多的船舶种类为集装箱船、捕鱼船和油轮。

埃及是国际商业和海运中心,海岸线总长2900公里。近年来,埃及港口建设不断发展,吞吐能力逐年增加,长期困扰埃及港口的压港问题已基本得到解决。埃及共拥有15个商业港口,年货物处理能力2.34亿吨,1000万标准箱。拥有总泊位179个,泊位总长度32.1公里,总仓储面积401.3万平方米。另有游客码头、石油码头矿物码头、渔码头等非商业特殊码头41个。埃及主要港口有位于地中海的亚历山大港、塞得港、杜姆亚特港和位于红海的苏伊士港、艾因苏哈娜港、塞法杰港。亚历山大是埃及最大港口,年吞吐能力4500万,集装箱吞吐量130万标箱,占埃及对外贸易额的50%左右。计划2017年吞吐能力达到1.02亿吨。塞得港正成为埃及最大的集装箱转运枢纽。


通信

埃及通讯基础设施不断扩展。2014年底,固话用户达到628万户,同比减少8%,主要固话运营商为下elecom Egypto 2014年底,埃及手机用户达到9567万,比2013年底下降了4%。现有的3家最大的手机运营商为Mobinil , Vodafone(沃达丰)和Etisalat,这3家公司都能够提供2G和3G等相关服务。目前埃及互联网用户达到4000万。


电力

埃及的发电能力在非洲及中东地区居首位。埃及目前总装机容量达到31090兆瓦。2012/2013财年,埃及发电量达1484.2亿千瓦时,跨国购电149.6亿千瓦时,新能源(太阳能风电)发电15亿千瓦时,通过BOO下项目发电量134.3千瓦时;总消费电量为1408.7亿千瓦时,其中工业用电427.3亿千瓦时,商业用电39.6亿千瓦时,居民用电598.4亿千瓦时,其他336.8亿千瓦时。平时能满足工农业生产的基本需求,但夏季用电高峰时期电力供求关系紧张。据有关机构预计,2011-2016年间,埃及电力需求年均增长率为4.59%,理论上2016年埃及电力缺口为0.14太瓦时。电网已经基本覆盖全境,并基本做到家家通电。埃及的电力主要产自使用燃油和天然气的火力发电厂。天然气发电约占总发电量的77.3%。阿斯旺水电站是埃及现有唯一的水电站,一批风能、太阳能、核电站拟进行建设。埃及和约旦、利比亚实现了电力联网,并计划与苏丹和沙特联网。


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水、电、气价格

在十月六日城等成熟的工业区中,基础设施齐备,向有关服务部门交纳一定费用即可接通给排水、用电等管线。而在一些由私人承包开发的新工业区中,开发商提供的土地为自然状态,开发商负责提供给水、排水、用电、道路和通讯至地块外,投资者需自行进行土地平整、接通公共基础设施等。

水价:埃及居民水价每月消费10立方米以下的为每立方米0.36埃镑,10立方米以上的为0.67埃镑。

随着补贴改革的推进,埃及能源价格不断上升,2014年7月,埃及实行了新的能源价格。

电价:埃及计划从2014年7月的0.295埃镑的平均电价,在5年内提高至 0.51埃镑的水平。

埃及工业电价每度0.365埃镑。在此之外,用电企业往往还要被征收少量金额不等的接人费。

气价:居民用气价格少于25立方米每月的为0.4埃镑/立方米,25-50立方米的为1埃镑/立方米,超过50立方米的为1.5埃镑/立方米;车用CNG为1.1埃镑/立方米。

汽柴油:柴油1.8埃镑/升(发电、汽车、其他),80号汽油1.6埃镑/升,92号油2.6埃镑/升,95号油6.25埃镑/升。


劳动力供求及工薪

埃及是中东地区的人口大国,也是劳动力资源十分充裕的国家。据官方统计,埃及总人口约8300万,劳动力人口为2618万。在中东和地中海沿岸地区,埃及的劳动力工资水平有一定竞争力,平均工资在150美元到250美元之间。男性农业工人日工资3美元,合资银行的雇员月工资约为600美元,普通技工月工资约为100美元,纺织工人月工资约为150美元,管理人员月工资约为300美元。加班费白天为正常工资的125%,夜间为150%,假期为200%0 2011年初,埃及政局动荡,政府为公务员加薪15%,随后一些产业出现工人罢工要求增加工资情况。2013年,埃及政府颁布的最低工资标准为1200埃镑/月(约合172美元)。据埃及全民动员和中央统计局(CAPMAS)统计,2014年埃及国营和私营部门雇员的周薪从2013年的761埃镑,增加到806埃镑,上涨5.9%。


外籍劳务需求

埃及是劳动力大国和劳务输出大国,对外籍劳务需求规模不大,只有部分技术和管理岗位对外籍劳务依然有一定的需求。据埃及劳动力部不完全统计,2011年3月,在埃及工作的外国人有25000人,主要在纺织、石油、旅游等行业工作,以阿拉伯人和非洲人为主。由于2011年以来埃及和西亚北非地区形势持续动荡,数十万埃及劳工纷纷回国,其国内就业形势愈加严峻,埃及劳动部不断收紧外籍公民在埃及就业政策,严格限制外籍劳工来埃及工作。


土地及房屋价格

埃及各工业区根据地理位置、交通条件和基础设施完备情况,土地每平米售价一般为700-1000埃镑,厂房为每平米1000-2000埃镑,厂房租价为每平米每月10-20埃镑。土地购买5年内须动工建设。上埃及东岸部分土地可免费提供,条件是3年内必须开工建设。

自由区的土地只能租用,工业项目每平米每年3.5美元,仓储服务项目7美元。伊斯梅利亚自由区工业项目每平米每年1.75美元,仓储服务项目每平米每年3.5美元。


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贸易主管部门

埃及工业与贸易部为埃及对外贸易的主管部门。该部下辖进出口控制总局、工业发展总局、展览和会议总局、标准和质量总局、商务代表处、出口促进中心、贸易协定局、出口促进银行、外贸培训中心等机构。其中,进出口控制总局负责所有进出口商品的检验及控制。贸易协定局负责WTO事务以及反倾销、反补贴和保障措施事务。商务代表处负责向各国派遣贸易代表。展览和会议总局负责代表埃及在国外办展并管理埃及境内举办的展览。

埃及参与经贸政策法规的研究咨询和贸易投资促进的民间机构主要有埃及商会联合会、埃及企业家协会和埃及工业联合会等。埃及还设立了埃及出口信贷担保公司、出口发展银行等官方机构。


贸易法规体系

目前,埃及对外贸易管理方面的主要法律有1975年颁布的《进出口法》、1963年颁布的《海关法》以及1999年的《贸易法》。2005年埃及修订了《进出口法》、《海关法》,颁布了《进出口法实施条例》。2002年埃及制定了《出口促进法》。埃及1995年成为W下O成员国,遵守该组织有关规则和所做的承诺。


贸易管理的相关规定

2007年4月29日,埃及财政部颁布第256号部长令,修汀了2006年第10号部长令第12条,规定凡对埃及出口的产品原产地证书、文件及附件应由驻出口国的埃及使馆或领事馆予以认证。如果埃及在出口国尚未设立使馆或领事馆,则应由驻出口国的其他阿拉伯贸易代表机构予以认证。

2010年3月21日,埃及贸工部颁布第257号部长令,规定自中国进口的工业品在埃及海关清关时必须出示国家质检总局出人境检验检疫局颁发的装运前检验合格证书。

2015年4月埃工贸部宣布,根据中方要求,针对中国进口商品的适用标准(CIQ)执行时间推迟至10月1日。执行进口商品新标准主要为保护埃消费者利益,防止劣质中国产品进入埃及市场。为保证新标准的顺利实施,埃及方面已暂停与700家不符合新标准的中国贸易企业的业务。在新标准实施后,中埃海关和质检部门将启用电子证书系统,使企业无法伪造新的标准证书。

进口规定:根据埃及法律规定,进口商品清关应满足以下条件:

1)未经使用的商品、规定目录的二手商品、主管外贸的部长批准的二手商品;

2)根据主管外贸的部长指令,商品应配有国际编码;

3)进行清关的进口商品应附有写明生产商名称、商标(如有)、地址、电话、传真号码和电子邮件的发票;

4)除了特殊说明的情况,对于价值超过5000美元的进口商品,应通过在埃及境内运营的银行以任何正规方式支付;

5)商业进口商品清关时需提供进口商注册卡,进口商品应在该卡注明的商品之列;

6)进口商品清关须配有经过主管部门认证的产地证明。未配有产地证明的商品,在商品所有者提供根据海关定价填写的无条件保单后可以予以放行。产地证明须在6个月内提供,否则须根据1975年第118号法第15条款从保单中扣除补偿费用,保单在提供产地证明后返还。生产型或服务型项目进口生产、运营及服务用必需品,无需进行进口商登记。

出口规定:只有完成出口商登记方可从事本地产品或商用进口商品出口,埃及商品通过海关直接出口,无需出口批准。只有被批准成立从事相关业务的出口工业企业的产品方可出口。石油产品包括煤气、汽油、煤油、燃料、柴油、航空油、柏油、重油、沥青等出口须经埃及石油总局批准。出口商或其代表应为每种商品填写统计表,在装运前提交进出口监督总局分理处,表中填写的内容应符合货物实际情况和报关单。如有任何内容变化,出口商应通知分理处,有关海关在确认表格送达分理处后方可允许装箱。进出口监督总局负责发放产地证的部门应在发证前向有关分理处确认收到表格以及是否发生变化。

出口商应向进出口监督总局提供所有发放产地证所需的内容和信息,以便在出口国要求调查产地真实性时进行调查。自产地证发放起5年内应保存产地证明记录和资料。埃及贸易商会根据其职责向埃及商品发放产地证。

出口商应具备的条件:

1)对于个人:①在贸易记录中注册;②贸易注册已证明资本生产企业不少于1万埃镑,其他企业不少于2万5千埃镑;③无刑事犯罪记录,没有因犯下有损名誉、诚信的罪行、违反进出口法、中央银行法中有关货币的规定或有关海关、税务、供应、贸易法规而被判罚剥夺自由,或尚未恢复法人资格;④没有因破产致使尚未恢复法人资格;⑤非政府或国有部门员工;⑥根据外贸主管部长的决定,注册申请人或出口负责人应取得对外贸易及工业部外贸培训中心或其他中心颁发的出口从业证书,或取得能证明从业资历的高等学历;⑦注册申请人或出口负责人被从记录中注销或除名3年内不予再次受理。

2)对于公司:①合伙公司的合伙人以及有管理权的人员应符合(1)中的②③④⑥条款;②公司在贸易记录中注册;③公司目的为出口;④贸易记录中的已证明资金生产企业不少于2万埃镑,其他企业不少于5万埃镑;⑤出口负责人应符合(1)中的⑤⑥条。

3)对于外国分公司:①分公司应在贸易记录中注册;②公司目的

为出口;③分公司经理或出口负责人应符合(1)中的⑤⑥条。

4)对于国有法人:①从事出口活动;②出口负责人应符合(1)中的⑤条。


进出口商品检验检疫

埃及进出口控制总局对进出口商品进行检验,某些商品需要相关机构的检验。对食品工业,有3-4个机构有权对任何进口船只抽取样品进行检验,分别为能源及电力部的防辐射部门、卫生部、农业部(兽医办公室),供应部(进出口控制)。每个部门抽取各自样本进行独立测试。

2009年,埃及进出口控制总局与中国质检总局签汀“出口埃及工业品装运前检验谅解备忘录”。根据备忘录,出口埃及工业品须提供中国质检总局签发的装运前检验证书(CIQ证书)。因为涉嫌CIQ证书作假,2010年9月,埃及工贸部发布816号部长令,将中国149家外贸企业列人黑名单。2012年2月,埃及工贸部发布117号令,又对341家中国企业实施进口管制。2014年12月,中埃双方签署协议,将“出口埃及工业品装运前检验谅解备忘录”续签5年,并将根据备忘录要求严格检验标准,对有埃及强制性标准的产品按照埃及标准进行检验。2015年2月,埃方向中方提供了946个埃及强制性标准。并要求从2015年3月31日起执行,后延期至9月31日执行。

埃及要求进口食品标签上必须标示下列信息:配料及其所占比例’制备方式;保存方法和条件:添加剂和防腐剂等。

2007年4月18日,埃及植物检疫总局发布了《植物和植物产品进口许可条件》,规定植物、块茎、鳞茎、繁殖用种子、水果、蔬菜、鲜切花、树枝、谷物、消费或加工用植物产品原料以及生长介质的进口必须提供植物检疫证书。


海关管理规章制度

1963年颁布、2005年修订的《海关法》是埃及海关管理的主要法律。埃及海关总署是隶属于财政部的副部级机构,总署办公地设在开罗。海关总署设有关税高级理事会,它是在财政部领导下由总理指定的部级成员参加的组织,其主要任务是根据本国政治和经济发展的需要,讨论并制定相应的关税税率及执行方案。

埃及海关采用国际上通用的“协调海关税则制”。另外,在关税的制定上,政府还分别考虑鼓励发展本国产业和保护幼稚产业的不同政策,令其进口税率较高或较低。


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能够给中国企业提供投资合作咨询的机构有哪些

1、中国驻埃及大使馆经商参处

地址:N0.22,Bahgat Aly Street, Zamalek, Cairo, Egypt

电话:00202-27363712

传真:00202-27362094

电邮:eg@mofcom.gov.cn

网址:eg.mofcom.gov.cn


2、埃及中国商会

埃及中国商会

会长:谢满定

电话:00202-24800930

传真:00202-24800922

电邮:xie.manding@csegypt.com


3、埃及驻中国大使馆

地址;北京市日坛东路2号

电话:010-65321825


4、埃及投资促进机构

埃及投资部投资与自由区总局是埃及投资促进机构,该机构已与中国商务部投资促进局签订合作协议。埃投资与自由区总局在埃及的地址:Salah Salem Road,Fairgrounds, Nasr City-Cairo 11562-Egypt

电话:00202-22649029

传真:00202-24055434

办公时间为:每周日一周四上午9:00一下午2:30


5、中国商务部研究院海外投资咨询中心

地址:北京市东城区安外东后巷28号

电话:010-64515042、64515043、64226273

传真:010-64212175

电邮:kgjyb@126.com

网址:www.caitec.org.cn


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