>

CH

报告
您当前的位置:首页>南非>投资指南
>>更多 投资吸引力

投资吸引力

南非是非洲第二大经济体,是G20、金砖国家等重要国际组织成员,是外国投资在非洲地区的首选目的地。对外国投资者而言,进人南非市场也是进人非洲市场的桥头堡。外界对南非投资环境的评价比较积极。南非贸工部负责定期发布《南非投资指南》,介绍南非政治、经济、贸易、投资和南非商法的基本情况。2014-2015年度《南非投资指南》由南非贸工部和德勤会计师事务所联合发布。南非各省的投资促进机构也会不定期更新和发布本省投资指南。

世界经济论坛《2014-2015年全球竞争力报告》显示,南非在全球最具竞争力的144个国家和地区中,排第56位。据联合国贸易和发展会议报告,2013年,南非吸引外国直接投资(FDI)81.9亿美元,FDI存量1400.5亿美元,均列非洲第一。据南非储备银行统计,南非外资存量的63.3%来自欧洲,英国、美国、荷兰、比利时、卢森堡、德国、瑞士、中国是主要投资来源地。南非吸收外资的优势主要包括:第一,南非政治经济稳定。为促进投资和经济增长,南非政府出台了一系列鼓励投资的政策、措施和规划第二,南非金融、法律体系健全。金融业发达,律师事务所、会计师事务所等第三方专业服务能力强;第三,南非矿产资源丰富,基础设施较发达,劳动力资源丰富,具有一定的科研和创新能力,是非洲地区制造业和服务外包产业基地;第四,南非自然条件优越,风景优美,气候宜人第五,不断壮大的中产阶级阶层为经济发展提供了强大的消费需求。

但是,在南非投资经营也需注意:第一,南非劳动法律规定严格,工会势力强,劳资关系紧张,罢工频发;第二,南非汇率市场化程度高,与美元、欧元等主要货币关联程度高,汇率波动大第三,南非基础设施建设近年来发展较为缓慢,电力短缺尤为突出,已开始制约经济增长第四,南非存在贫富差距大、失业率和犯罪率高、非法移民多等社会问题,容易引发社会矛盾;第五,南非高素质劳动力缺乏,工资增长速度远高于经济增速,抬高了企业经营成本,削弱了制造业国际竞争力;第六,南非政府近两年收紧了外资促进保护、签证、矿产资源开发等多项政策,土地改革不确定性较大。

根据南非政府2010年制订的“新增长路线”,南非积极促进基础设施建设、农业、采矿、绿色经济、制造业、旅游和服务行业等六大重点领域发展,2012年又公布了《国家发展规划》,制定2030年发展目标,并配套制定了公路、铁路、电站等大规模基础设施建设规划和旨在发展海洋经济、医疗产业发展的《帕基萨计划》。此外,南非政府还牵头规划和实施非盟“南北交通走廊”计划,并与周边国家积极开展能源项目合作。


宏观经济

南非经济最初以农牧业为基础。19世纪下半叶钻石和黄金的发现大大促进了经济发展,采矿业成为支柱产业。20世纪制造业发展迅速,1945年其产值超过采矿业。经过一个半世纪的矿业开发和工业化进程,南非已经建成世界领先的矿业和门类比较齐全的制造业以及现代化农业,拥有相当完备的金融体系和基础设施。

经济增长率2014年,受国际市场需求低迷、大宗商品价格疲弱、电力短缺和罢工等因素的影响,南非经济增长率仅为1.5,创五年来新低。国际货币基金组织预计,2015-2016年,南非经济将增长2%和2.1%

GDP构成:2014年,南非GDP构成主要如下:农业847亿兰特(GDP占比2.2%。矿业2866亿兰特(7.5%)。制造业4523亿兰特(11.9%);电力、水、煤气供应业1254亿兰特(3.3%);建筑业1389亿兰特(3.7%);批发、零售、住宿业5049亿兰特(13.3%);金融、地产和商业服务业6995亿兰特(18.4%);政府服务业5780亿兰特(15.2%);个人服务业1943亿兰特。

财政收支:南非政府自2009年起一直收不抵支。2014/15财年,南非财政收人8806亿兰特,同比增长11.6%,其中税收收人8565亿兰特,增长11%;财政支出10446亿兰特,增长8.4;赤字1641亿兰特,占GDP比重约4.3%。

外汇储备:截至2014年底,南非政府黄金和外汇储备共计491亿美元,其中黄金储备48亿美元,国际货币基金组织特别提款权28亿美元,其他外汇储备415亿美元。

外债余额:截至2015年3月底,南非政府外债余额为1437亿兰特,占总债务余额的9.1,约占GDP的4%,

公共债务:近年来,南非政府债务水平持续上升,已被迫采取紧缩财政政策。截至2015年3月底,南非政府债务余额15847亿兰特,占GDP的44,其中内债14410亿兰特,占总债务余额的91%。内债中有价债券14097亿兰特,包括1922亿兰特国债和12175亿兰特债券;不可转让债务313亿兰特,包括218亿兰特短期贷款和94亿兰特债券。南非政府提供的财政担保共计2089亿兰特。

通货膨胀:2014年,南非消费物价指数同比上涨6.1,最终制成品、中间制成品、电力和水、矿业、农业生产者价格指数分别上涨7.5%,8.2%,9.9%,4.2%和5.3%。南非政府的通胀调控区间是3-6%。

主权信用等级:截至2015年4月,主要主权信用评级机构对南非主权信用评级为:标普为BBB-;穆迪为BBB-;惠誉为BBB-。


>>更多优势产业

重点产业

制造业:2014年南非制造业增加值4523亿兰特,占当年GDP总额的11.9%。南非制造业门类齐全,技术先进。主要工业部门有钢铁、金属制品、化工、运输设备、机器制造、食品加工、纺织、服装等。冶金和机械工业是南非制造业的支柱。近年来,纺织、服装等缺乏竞争力的行业萎缩,汽车制造、农产品加工等新兴出口产业发展较快。南非政府于2010年启动了新产业政策行动计划,力图改变经济增长模式,提升制造业竞争力,并积极推动经济特区和工业园区发展。

南非位居世界汽车工业大国行列,是全球汽车及零部件制造和进出口主要国家之一,几乎所有主要汽车品牌在南非都设有工厂。汽车业是南非最重要的制造业部门,2013年南非新车市场规模为205例乙兰特,2014年汽车销量55.7万辆,占制造业产值的12%,汽车及零部件出口占南非出口额的10%。

矿业:矿业是南非国民经济的支柱产业之一。矿业增加值规模居全球第五。铂金产量全球居首。铂金、黄金、煤炭出口分列全球第二、三、六位。资源出口占南非出口总额的30%} 2014年,矿业总产值3753亿兰特,增加值2866亿兰特,占GDP的7.5%,但受罢工影响较上年下滑1.6%

农牧渔业:南非农业较发达。可耕地约占土地面积的13%,但高质量土地仅占可耕地面积的22。农业、林业、渔业就业人数占人口的约6%,其产品出口收人占非矿业出口收人中的15%} 2014年农林牧渔业增加值约847亿兰特,占GDP的2.2。南非农业生产受气候变化影响明显,盛产花卉、水果、红酒等,是全球第九大羊毛生产国,各类罐头食品、烟、酒饮料等畅销海外。

通讯网络:南非电讯和信息技术产业发展较快,电信发展水平列世界第20位。南非共有500万部固定电话,约2900万移动电话用户,因特网用户2012年底突破1000万。南非电信公司下ELKOM是南非主要的固定线路通讯经营商、非洲最大的电信公司,在约堡和纽约两地上市。移动运营商主要包括:Vodacom,MTN,CellC,Virgin Mobile和8ta。南非最大的两家信息技术公司DIDATA和DATATEC已在英美市场占有一席之地,卫星直播和网络技术水平竞争力较强。米拉德国际控股公司(MIH)已垄断撒哈拉以南非洲绝大部分卫星直播服务。南非软件业也开始走向国际市场。

旅游业:南非拥有极为丰富的自然和人文旅游资源,是世界著名旅 游度假胜地,是非洲接待国际游客最多的国家。旅游业是当前南非发展快速的行业,增速在全球列第三位,产值约占GDP的8.7%,从业人员达140万。旅游设施完善,有700多家大宾馆,2800家中小旅馆及10000多家餐馆,拥有全球最高蹦极设施。世界经济论坛2013年旅游竞争力报告显示,南非在140个经济体中名列第62位,开普敦荣获2013年旅游目的地。外国游客抵南非以公路和航空方式为主。


发展规划

当前,南非的经济政策以推动经济增长为中心、以解决社会公平问题为保障,试图逐步消除“二元经济”结构,促进南非经济和社会平衡发展。2010年10月,南非政府提出“新增长路线”(NGP)发展战略。旨在推动南非经济发展由当前缺乏持续发展潜力的消费型模式向可吸纳更多劳动力的生产型模式转变,计划在未来10年内优先在基础设施建设、农业、矿业、绿色经济、制造业、旅游及服务业等6个重点领域挖掘潜力,创造500万个就业岗位,将失业率从目前的24%降至15%。2012年8月,南非政府又公布了《2030年国家发展规划》(NDP),旨在加快经济增长,扩大就业,提升教育、技能开发和创新水平,增强国家发展改革能力。NDP提出放松劳动领域管制,降低营商成本,以此促进劳动密集型制造业发展;增加政府支出,加大在公路、铁路、港口、电力等基础设施领域投资,支持经济快速发展;进一步明确产权制度,放宽资源产业投资限制;扩大资源性产品出口等。南非政府计划通过实施NDP,到2030年将经济规模扩大2.7倍,年均经济增长5.4,创造1100万就业岗位,将失业率从目前的24降至6%,基尼系数从0.7降至0.6,彻底消除贫困人口。

南非政府将NDP作为经济发展核心纲领。总统祖马在非国大第53次大会和2013,2014年国情咨文中均强调,政府当前的首要任务之一,就是要贯彻落实NDP规定的各项措施和计划,确保南非社会和经济按预定目标前进。


>>更多 基础设施

公路

南非拥有非洲最长的公路网络,公路四通八达,公路网不仅覆盖全国,且与邻国相通,往来十分方便。南非公路总里程约为75.4万公里,其中经过铺设的道路超过7万公里。南非交通部负责制定交通政策。国家公路管理局(SANRAL、各省和地方政府负责公路的建设和维护。国家公路管理局负责国家级公路网。目前,国家级公路超过2万公里,其中收费路段约3000公里。在南非人口和经济第一大省豪登省,南非政府实施了价值数十亿兰特的高速公路改造计划,有效缓解了该省交通拥堵情况。此外,南非还制定了公共交通战略规划,拟与私人资本合作实施铁路、出租车、公交车一体化。约翰内斯堡市成功实施的快速公交旧R丁)项目也将推广到开普敦、曼德拉湾等主要城市。


铁路

南非铁路网与公路网相辅相成,构成完整的陆路交通体系。南非铁路与津巴布韦、莫桑比克、博茨瓦纳、赞比亚、马拉维等国相接,总里程3.41万公里,世界排名第11位,占非洲铁路总里程的35%。其中,1.82万公里为电气化铁路,拥有电气机车2000多辆,年度货运量约1.75亿吨。95%的铁路用于货运。国家运输集团(Transnet)控制南非铁路货物运输,是南部非洲最大的铁路运营商,在非洲17个国家有经营业务,雇员2.5万人。南非政府还大力发展铁路客运服务,并专门成立了南非客运铁路管理局(PRASA )。由比勒陀利亚驶往开普敦的豪华蓝色客车享有盛誉。豪登高铁是南非唯一的高速客运铁路,连接奥坦博国际机场(约翰内斯堡机场)、约翰内斯堡和比勒陀利亚,全长80公里,运行时速160公里。此外,南非还计划建设约翰内斯堡到德班的高速铁路,并已在东开普省、开普敦、德班、约堡和比陀等地开设城市列车,价格低廉,专为低收人者提供服务。


空运

南非航空运输业比较发达。截至2007年,注册飞机总数10189架。南非现有民航机场27个,前10大机场位于约翰内斯堡(Johannesburg)、开普敦(Cape Town)、德班(Durban)、布隆方丹(Bloemfontein)、伊丽莎白港(Port of Elisabeth)等主要城市,占全国航空客运量的98%,由南非机场公司(ACSA)运营。约翰内斯堡奥坦博国际机场是非洲最大国际机场,目前正在进行改造,2015年客运容量将达到2400万人次;开普敦国际机场年客运容量为500万人次,2011年获评非洲机场。南非航空公司是非洲最大航空公司,航线连接非洲大陆28个城市,飞往193个国家和地区的1356个目的地。。2012年,南非航空公司开通北京到约翰内斯堡直航航线,但因持续亏损于2015年3月停飞,之后由中国国际航空公司接替。


水运

南非是世界上海洋运输业较发达的国家之一,拥有非洲最大、设施最完备、最高效的海运网络,其出口96%通过海运。南非共有商船约990艘,总吨位75.5万吨,年港口吞吐量约12亿吨。南非国家运输集团国家港务局(National Ports Authority)负责管理港口。主要港口分别是理查德湾、德班、东伦敦、伊丽莎白港、Nqqura、莫塞尔湾、开普敦和萨尔达尼亚湾。德班港是非洲最繁忙、集装箱吞吐量最大的港口,年处理集装箱120万个。理查德湾港则是世界上最大煤炭出口港。


通信

南非电信发展水平较高,在南非可以直拨接通226个国家和地区的电话。电信网络基本实现数据化,数据微波和光纤电缆是主要传输媒介。南非是国际电信联盟和非洲电信联盟的成员。

南非独立通信局(ICASA)是南非广播和电信行业发展的监管单位,负责制定有关该行业的政策法规,并向该行业公司颁发经营许可,并推动该行业的有序开放竞争。

邮政业务由南非邮政局垄断,邮政网络发达,业务范围基本覆盖全国。现有2760个邮局,30个邮件分拣中心,雇佣员工2.5万人,日处理邮件650万件。南非是国际邮政联盟、泛非邮政联盟、英联邦邮政管理委员会和南部非洲运输和通信委员会的成员。


>>更多 商务成本

水、电、气价格

水费:南非各主要河流流域和各行业水费标准有所不同,家庭用水采取累进收费制,用量越多,费用越高。

电费:当前南非电力集团(Eskom)资金紧张,但为缓解电力短缺问题还需大规模投资建设新电站,因此近年来南非电费逐年上涨。目前南非电费包括网络需求费(network demand charge、网络容量费(networkcapacity charge)、辅助服务费(Ancillary service charge)、服务管理费(service and administration charge)和能源费(energy charge)五部分。能源费、辅助服务费和网络需求费按照实际发生的费用计算,服务管理费和网络容量费按天收取。

燃料费:南非的燃料价格受国际市场供求关系影响,并随着美元和兰特的汇率比价波动。


劳动力供求及工薪

南非劳动力工资水平在非洲国家中较高,过去10年南非平均工资每年上涨5%以上,高于GDP增长速度。但不同行业、不同地区劳动力工资有较大差异。同时,南非劳动力资源丰富,但缺乏高技术人才。

2014年下半年起,南非政府开始酝酿推出全国最低工资,以降低社会不平等,南非全国经济发展和劳动力委员会已同意在2015年7月前就有关技术问题作出报告。目前工会提出的最低工资建议为月薪4500-6000兰特。


外籍劳务需求

南非失业率高,来自周边国家的非法劳工又大量涌人,难以控制和管理。2015年以来,南非连续发生多起暴力排外事件,政府因此拟进一步加强边境管控和外籍劳务管理,严格实施新的签证细则,普通劳务人员获得南非工作签证将更加困难。


土地及房屋价格

2000-2007年,南非房地产价格经历了一轮快速上涨,2008年后增速明显放缓,2013-2014年增速有所回升,其中2014年南非全国住宅平均价格为127.55万兰特,同比增长9.3%(housepricesouthafrica.com)。不过如果考虑到近期南非兰特的大幅贬值和通货膨胀因素,南非房地产价格实际涨幅已经明显回落。


建筑成本

影响建筑成本,并最终影响住房价格的因素包括土地价格,规划、设计、咨询等专业服务费,融资的成本,道路和电力、供水、污水等管线连接费用,建筑材料费用,设备使用、运输、劳动力费用,以及开发商和承包商的利润。


>>更多 政策须知

进出口商品检验检疫

南非标准局负责制定有关安全、卫生、技术等标准,对相关产品进行认证和检测。目前,南非标准局对36大类产品提供认证和检测服务,主要包括:照明、机械、计量、医药、人身与财产安全等。


海关管理规章制度

2006年10月1日起,南非税务总署(SARS)采用了欧洲海关的申报形式—统一管理单证。所有进口货物报关时,须向海关提供统一管理单证及其他单据。多数海关可以办理电子通关手续。电子通关数据须符合海关分类要求,并附有打印的文件文本。进口商须对有关通关文件保留至少五年。为加快清关速度,海关与港口当局合作,在一些地区对集装箱货物也实施了电子通关。为配合世界海关组织对海关商品编码4-6年一次的调整,南非新的《海关关税表》于2007年1月生效。


对外国投资的市场准入有何规定

投资主管部门:南非贸易工业部(DTI)是负责管理外国投资的主要政府部门。各省商会、协会均设有负责投资促进的相关机构。其他投资管理部门还包括:南非税务总署、南非国家经济发展和劳工委员会、地区工业发展委员会等。


投资行业的规定

南非经济开放,鼓励外国投资,主要吸引外国投资的领域包括:采矿和选矿、可再生能源和能源、金砖国家贸易和发展风险库、汽车、基础设施、石油天然气、信息通信技术、机场、港口等交通枢纽项目、铁路、公路等交通基础设施项目、农产品加工。


投资方式的规定

投资方式:可以新设分支机构或设立当地公司,也可以人股、控股或收购当地企业。南非对于外国自然人在当地开展投资合作没有特别的要求和规定,允许自然人直接联系政府部门,与其商谈投资合作。根据合作业务种类和规模,在成立公司、开设银行账户和税务登记方面有相应要求。

有关并购规定:外国公司根据南非公司法的相关规定,对南非企业进行并购。对在约翰内斯堡上市的南非企业收购,须符合特定的接管规则。根据具体情况不同,外资并购南非当地企业须获得监管部门的批准,其中包括:竟争委员会、接管规则小组、约翰内斯堡证券交易所、南非储备银行以及其他行业主管部门。

南非黑人经济成分法案旧EE)对公司中黑人占股比例等有一定要求。如要获得采矿许可,矿业公司的黑人占股比例需至少达到26%。另外,该法案对赌场、通信等行业的公司也有最低黑人占股比例要求。

根据并购规模不同,并购需要经南非反垄断监管部门和竞争监管部门的批准。

中国企业对南非公司进行并购,可通过咨询公司和律师事务所获得专业的服务。南非当地规模较大、与中资企业有合作的律师事务所有:ENS,WERKSMANS、WHITE&CASE等。

并购案例:近年来,外国公司对南非的并购活动日趋活跃。2005年,英国巴克莱银行出资330亿兰特收购南非联合银行60%股权;英国沃达丰(Vodafone)公司出资160亿兰特收购南非Venfin公司对Vodacom通讯公司股权,对Vodacom控股比例由15%升至35%。


>>更多 相关机构

能够给中国企业提供投资合作咨询的机构有哪些

中国驻南非大使馆经商参处

中国驻南非大使馆经商参处可为中国企业赴南非开展投资合作提供咨询和指导意见。中国驻南非大使馆经商参处位于南非行政首都比勒陀利亚市。

地址:986 PARK STREET,ARCADIA, PRETORIA

信箱:P. O. Box 12362, Hatfield, Pretoria, 0028, Republic of SouthAfrica

电话:0027-124313060

传真:0027-12-3428071


2、南非中国经贸协会

南非中国经贸协会成立于2011年4月,前身是2001年在约翰内斯堡注册登记成立的南非中国工商会,目前有会员企业48家。经会员大会选举,中钢南非有限公司、华为技术有限公司南非子公司、中兴通讯股份有限公司南非分公司、建设银行约堡分行、中国银行约堡分行、中铁国际南非子公司、中远南非有限公司、海信南非发展有限公司等8家公司为理事单位。2011年,南非中国经贸协会组织了南非法律知识讲座、南非税务知识讲座、驻南非中资金融机构座谈会等活动。


3、南非驻中国大使馆

地址:北京市东城区东直门外大街5号

电话:010-65320171

传真:010-65320177

电邮:safrican@163.com


4、南非投资促进机构

1)南非贸工部贸易投资局Trade and Investment South Africa(TISA)

邮箱:Private Bag X84, PRETORIA, 0001

电话:0027一12一394 3014/咨询电话0861 843 384

传真:0027一12一394 4016

网址:www.thedti.gov.za


2)德班投资促进中心Durban Investment Promotion Agency(DIPA)

邮箱:P O Box 1203, Durban, 4000

电话:0027一31一336 2540

传真:0027一31一336 2641

网址:www.dipa.co.za


3)豪登省经济发展中心Gauteng Economic Development Agency(GEDA)

邮箱:P O Box 61840, Marshalltown, 2107

电话:0027-11一833 8750

传真:0027-11一833 8930

网址:www.geda.co.za


4)西北省投资中心Investment North West

邮箱;P O Box 6352, Rustenburg, 0300

电话:0027-14-594 2570

传真:0027-14- 594 2575/6

网址:www.inw.org.za


5)普马兰加省投资中心Mpumalanga Investment Initiative

邮箱:P O Box 3881,Nelspruit, 1200

电话:0027-13-7525384

传真:0027-13-752 5385

网址:test.flock.co.za/MI I/(测试网址)


6)夸祖鲁纳达尔省投资中心Trade and Investment KZN (TIK)

邮箱:P O Box 4245, Durban, 4000

电话:0027-31-368 9600

传真:0027-31-368 5888

网址:www.tikzn.co.za


7)林波波省贸易投资中心Trade and Investment Limpopo

邮箱:P O Box 3490, Polokwane, 0700

电话:0027-15- 295 5171

传真:0027-15- 295 5197

网址www.til.co.za


8)北开普省经济事务部Northern Cape Department of EconomicAffa i rs

邮箱:Private Bag X5054, Kimberley, 8300

电话:0027-53-839 4000

传真:0027-53- 832 9464

网址:economic.ncape.gov.za


5、中国商务部研究院海外投资咨询中心

地址:北京市东城区安外东后巷28号

电话:010-64515042, 64515043, 64226273

传真:010-64212175

电邮:kgjyb@126.com

网址:www.caitec.org.cn


南非政府部门网站网址:www.info.gov.za/aboutgovt/dept.htm


南非部分政府部门和相关机构

1)国际关系与合作部

2)国防与退伍军人事务部

3)警察部

4)国家安全部

5)高等教育部

6)基础教育部

7)贸易及工业部

8)财政部

9)经济发展部

10)内政部

11)司法及宪法发展部

12)联合执政与传统事务部

13)公职与行政事务部

14)劳工部

15)社会发展部

16)卫生部

17)交通部

18)通信部

19)农业、林业和渔业部

20)农村发展和土地改革事务部

21)水利和环境事务部

22)旅游部

23)矿业部

24)国有企业部

25)能源部

26)人居部

27)公共工程部

28)狱政部

29)艺术与文化部

30)科学与技术部

31)体育与娱乐部

32)妇女、青年和残障保障部


报告检索
结果共 23 个
报告检索
结果共 23 个