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印度投资吸引力如何

    从投资环境吸引力角度来看,印度的竞争优势有以下几方面:政治相对稳定;经济增长前景良好;人口超过12亿,市场潜力巨大;地理位置优越,辐射中东、东非、南亚、东南亚市场。

    世界经济论坛《2014-2015年全球竞争力报告》显示,印度在全球最具竞争力的144个国家和地区中,排第71位。

印度近年来宏观经济概况及展望

    印度独立后至20世纪80年代,经济平均增长率只有3.5%,80年代上升为5%-6%,21世纪初进人8%-9%的快速增长阶段。农业由严重缺粮到基本自给,工业已形成较为完整的体系,自给能力较强。20世纪90年代后,服务业发展迅速,占国内生产总值的份额逐年上升。高科技发展迅速,成为全球软件、金融等服务的重要出口国。

    虽然全球经济增长不确定因素增加,但印度经济发展已经有了较好的基础,宏观经济基本面良好,印度经济预计能够在较长时间内保持稳定较快增长。据国际货币基金组织(IMF)预测,到2025年,印度占世界经济总量有望达到7.1%。

    印度政府在其“十二·五”计划(2012/13财年至2016/17财年)中提出,未来5年的经济发展目标是实现更快的、可持续的和更富包容性的增长。“十二·五”计划期间经济增长目标为9%,并希望实现9.5%的更高目标。印度未来五年经济社会发展的重点领域包括能源、交通、自然资源、农村发展、制造业、医疗教育、社会和地区平等、城市化、服务业和政府治理等方面。

印度经济增长率

    1991年7月印度开始实行全面经济改革,放松对工业、外贸和金融部门的管制。“八·五计划”(1992-1997年)期间经济年均增长6.7%。“九·五计划”(1997-2002年)期间经济年均增长率有所下降,为5.5%。1999年开始实行第二阶段经济改革,深化第二阶段经济改革,加速国有企业私有化,改善投资环境,精简政府机构,削减财政赤字。“十.五”(2002-2007年)、“十一·五”(2007-2012年)期间GDP年均增长率均达到7.6%。2015年1月30日,印度中央统计局调整了GDP的统计方法,将统计基期由2004/05财年调整为2011/12财年,根据新的统计方法,印度2013/14和2014/15财年GDP增速分别为6.9%和7.4%。

    受全球金融危机影响,2008/09财年GDP增速下滑。2010年,随着全球经济企稳向好,印度在出口回升和投资回暖的拉动下,经济逐步回归快速增长轨道。2011/12财年以来,受全球经济复苏缓慢、制造业低迷、国内经济改革推进乏力等因素影响,印度宏观经济指标全面下滑,经济增速持续下探。在印度调整GDP统计方法后,从2012/13财年开始GDP开始提速。

印度的失业率有多高

    印度劳动和就业部于2015年1月发布的报告显示,2013/14财年,印度的失业率为4.9%。印度国内49.5%的劳动力属于自由职业者,30.9%的劳动力是临时工,只有16.5%是工薪阶层,余下的3%是合同工。

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印度农业基本情况

    印度拥有世界1/10可耕地,耕地面积约1.8亿公顷,是世界上最大的粮食生产国之一。农村人口约占总人口的72。主要粮食作物有稻米、小麦等,主要经济作物有油料、棉花、黄麻、甘蔗、咖啡、茶叶和橡胶等。

    2014/15财年,印度农业GDP增速为1.1(基本价格),农作物产量为2571万吨,粮食(大米和小麦)库存为4100万吨。


印度工业基本情况

    印度工业体系比较完善。主要包括纺织、食品、化工、制药、钢铁、水泥、采矿、石油和机械等。近年来,汽车、电子产品制造、航空航天等新兴工业发展迅速,但能源供应不足制约了工业的发展。印度汽车零配件、医药、钢铁、化工等产业水平较高,竞争力较强。2014/15财年工业产值增长5.9%。其中,采矿和采石业增长2.3%,制造业增长6.8%,建筑业增长4.5%,电力、燃气、水工业和其他设施服务业增长9.6%。


印度服务业基本情况

    印度服务业占国民经济比重较高,连锁经营和现代物流配送方式还不普遍,金融和保险业发达,管理较严。2014/15财年服务业产值增长10.6%,占GDP的比重为52.6%。其中贸易、酒店、运输及与广播相关的通信服务业增速为8.4%,金融、固定资产和专业服务业增速为13.7%,公共管理、国防和其他服务业增速为9%。

    印度软件出口和服务外包业发展迅速。印度电信部年报显示,2011/12财年,印度实现软件出口3.33万亿卢比(约合688亿美元);2012/13财年,实现软件出口4.11亿卢比(约合758亿美元),同比增长23.5%左右。随着软件服务业的发展,近年来,形成了班加罗尔、金奈、海德拉巴、孟买、普纳和德里等一批著名的软件服务业基地城市。塔塔咨询(TataConsultancy Services)、威普罗公司(Wipro Technologies)和印孚瑟斯公司(Infosys Technologies)成为全球著名的软件服务外包企业。


印度纺织业基本情况

    纺织业在印度国民经济中占有极其重要的地位。印度纺织部年报显示,纺织业贡献了印度GDP的4%、工业总产出的14%、出口创汇的11%。产业共吸引就业3500万人,是继农业后第二大就业部门。主要产品有棉纺品、人造纤维、毛制品、丝织品、黄麻制品、手织品、地毯、手工艺品及成衣等。主要纺织企业包括印度国家纺织公司(NTC)、印度国家黄麻生产公司(NJMC)、印度棉花公司(CCI)、ELGIN Mills和Spentex等。

印度医药业基本情况

    印度的医药业规模在全球范围内排第二位,生物医药是印度制药业的领头羊。2010/11财年,医药产值达到1.05万亿卢比,医药出口额达到4755亿卢比,占当年出口总额的4.2%。从业人员300多万,较大规模的研发型生物医药企业约270家。此外,还有约5600家拥有药品生产执照的小规模仿制药企业。


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印度公路建设情况

    印度拥有世界第二大公路交通网。根据印度交通运输部统计,印度公路总长约490万公里,公路承运量占全国客运总量的85%和货运总量的近60%。印度公路主要包括3类:一是国道和高速公路,总长9万公里;二是邦道,总长15万公里;三是其他道路和村道,总长445万公里。公路普遍狭窄,国道中约75%的路段为单向2车道及以下。公路交通秩序混乱,运输效率不高。例如,首都新德里到旅游名胜泰姬陵所在地210公里的路程,走国道约5个小时,走高速公路约需3个小时。自2011年9月以来,部分收费路段开始采用电子收费(EPC)系统。

    印度与邻国巴基斯坦、尼泊尔、不丹、孟加拉、缅甸之间均有公路互通,例如印度阿姆利泽和巴基斯坦拉合尔之间、印控克什米尔的Srinagar和巴控克什米尔的Muzaffarabad之间、印度Sunauli与尼泊尔Belahiya之间、印度加尔各答与孟加拉的达卡之间建有跨国公路。


印度铁路建设情况

    目前,印度铁路总长6.46万公里,在全世界位列第3。其中,复线率30%,电气化率31%。印度铁路承担着全国近40%货运量和20%的客运量。年货运能力为7.3亿吨,客运能力为70亿人次。截至2014财年末,印度每天有超过2300万人次乘坐12617趟次列车;承运货物总量达10.5亿吨。

    印度的铁路分为3种不同的轨距:轨距为5.6英尺的宽轨(约1.7米),3.3英尺的中轨(约1米,也称“米轨”)和2英尺的窄轨(约0.6米)。目前,宽轨约占90%,承担了绝大部分的客货运输量;中轨和窄轨约占铁路线路总长的10%,承担0.2%的货运量和2%的客运量;连接新德里、孟买、加尔各答和钦奈的铁路网被称作高密度网络(HDN),该铁路网络完成全国铁路货运总量的65%和客运总量的55%。印度铁路货运量的90%是煤、铁矿、肥料、水泥、石油、谷类、钢制品等原料性产品。印度铁路相对老化而落后,铁道标志和车辆老旧。政府计划以公私合营的方式对全国22个主要火车站进行现代化改造,并计划到2020年新增铁路25000公里。

    印度与邻国巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉之间均有铁路互通,印度与不丹、印度与缅甸的跨国铁路线也在规划当中。

    近年来,印度城市轨道交通发展迅速。目前,德里、孟买、加尔各答、班加罗尔、金奈、海德拉巴、科钦等一线城市均有运营或在建的地铁/城铁,其中德里—阿格拉线的时速160公里的“半高速”列车已通过测试,该测试是印度政府重整印度交通全盘计划的起步。艾哈迈达巴德、普纳、昌迪加尔、巴特那、勒克瑙等二线城市的城市轨道交通也已进人规划设计阶段。


印度航运建设情况

    印度国际及国内航班班次频繁,是当今世界上发展速度快速的民航市场之一,在全世界位列第九。目前,印度拥有100多个运营机场,其中德里、孟买、加尔各答、金奈等20多个主要城市建有国际机场,现代化的新德里英德拉·甘地国际机场T3航站楼于2010年7月底投人运营。印度国有航空公司Air India开通有境内120个目的地及39个国家(地区)的航线。多家民营航空公司提供民航客运和货运服务。

    2014年印度机场客运总量达到1.54亿人次;货运总量为200万吨。在“十二五”规划期间,印度拟投人120亿卢比,进行航运建设,预计至2020年印度将成为仅次于美国和中国的全球第三大航空市场。

    中国国航、东航、南航分别开通了北京一德里、成都一班加罗尔、上海一成都一孟买、北京一上海一德里、昆明一加尔各答和广州一德里的直航航班。


印度水运建设情况

    印度拥有7517公里海岸线,海运能力位居世界第16位,拥有13个主要港口和200个中小港口。2013/14财年,印度主要港口货运运输量为5.55亿吨,同比增长1.78%。印度对外贸易总量的95%和总价值的70%是通过水运实现的。近年来,印度港口吞吐量稳步增长,年增长率约为10%-12%。

    印度计划建设10个沿海经济特区,覆盖海岸线达300-500公里,以提振航运发展。印度拥有6条主要国家内河航道,通航里程1.45万公里。除恒河中、下游等局部地区外,印度内河运输水平相对较低,全国内河货物运输量仅占全部国内货物运输量的0.1%,印度政府计划将101个河道纳入全国河运网络,以促进内河运输发展。


印度通信业发展情况

    印度电信服务发达,发展迅速。据印度电信监管委员会(TRAI)统计,截至2014年3月底,印度电话用户总数为9.33亿,其中移动用户总数累计达9.05亿,全国电话普及率75.32%。互联网用户总数为2.51亿,其中宽带用户6087万,此外还有1.43亿用户通过手机上网。各国有、民营和外资运营商之间竞争激烈,资费相对低廉。手机银行和农业短信息等服务已经兴起。未来市场扩张空间仍然巨大,3G服务和农村地区移动服务领域大有可为,4G业务亦逐步普及,目前印度电信运营商在15个城市提供4G业务。国营的印度邮政公司在印度邮政体系中处于支配地位,在全国设有约15万个邮局,其中近90%位于农村地区。另有DHL等外资企业提供快递服务。


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中国对印度出口额2019年达到5156亿元

近期,中印矛盾的不断激化并非偶然,从印度宣布出于安全因素,将禁用59款APP应用,印度认为这些APP被用来收集印度用户的数据,损害了印度公民隐私。到印度总统莫迪宣布退出我国的社交媒体微博账号,可见,这场运动的愈演愈烈还是印度政府带头支持的。

印度在之前就已经宣布抵制中国制造的产品,并且公然对中国制造的产品进行毁坏,现在又要禁用来自我国的APP。据悉,这59款应用包括字节跳动旗下TikTok、HELO、VIGO VEDIO,腾讯旗下微信、QQ、QQ播放器、QQ音乐、QQ邮箱、QQ新闻,以及小米视频、UC浏览器、百度地图、微博等中国热门应用。

目前来看,印度现在的经济状况是低于中国的,中国的产品在印度的占比也非常大,可以说是渗透进了每一个行业,不仅如此,中国还有很多资本投资了印度的很多独角兽企业,帮助他们崛起,例如印度教育科技独角兽Byju和印度移动支付和商务平台Paytm。

特别值得一提的就是中国的手机在印度非常的受欢迎,印度有超过8亿人在使用中国品牌的手机,市场份额高达73%。印度最受欢迎的智能手机品牌前五名有四名都是中国的品牌,其中,小米以30%的市场份额领先,其次是Vivo为17%,Realme为14%,Oppo为12%。

中国这些企业品牌的进驻不仅为印度人民带去了非常好的产品,还为当地的印度居民提供了很多的就业岗位,因为中国智能手机在印度的销量非常高,所以,中国很多企业都选择在印度当地建厂,就地进行组装。根据有关数据统计,中国智能手机组装部门在印度直接或间接雇用了高达约10万人。

所以,印度要想短时间内脱离我国还是有一定的难度的,首先,类似手机这样的电子产品就需要大量进口,印度的制造能力相较于中国的话还是有很大一段距离,印度的制造业产值仅有中国十分之一的水平。

再加上今年疫情的影响,印度本身的经济就受到了很大的打击,甚至都有专家预测,印度会因为本次疫情带来的经济方面的影响致使印度经济会倒退21年,在同样的情况下,中国在本次疫情给全球带来巨大影响的情况下依然保持着正增长的状态,有专家估测中国有望在十年后赶超美国的经济体量。

2019年中国对印度出口额就达到了5156亿元。是印度的第二大贸易合作伙伴,如果这个时候抵制中国制造的话,可以说是断了自己的“饭碗”。面对印度对我国实行的“制裁”贸易的做法,中国国民也生出很多的不满情绪,想要以同样的方式反击回去,但是却意外的发现,找遍家里所拥有的产品,竟然没有“印度制造”。

更多相关信息,关注新思界行业研究中心发布的《2020印度进出口贸易市场发展研究分析报告》


印度电价水平

    印度水、电、气供应紧张,不同地区价格有所不同。以新德里为例,家庭用电在200度以内的部分每度3.9卢比,201-400度之间每度5.8卢比,401-800度之间每度6.8卢比,800度以上的部分每度7卢比,此外连接负载在2KW以内的每月收取固定费用40卢比,2-5KW的收取100卢比,5KW以上的每月每千瓦20卢比。

    商业用电(108kVA以下负载)在10KW以内每度7.9卢比,并收取每月每千瓦100卢比的固定费用,10KW-100KW之间每度7.6卢比,并收取每月每千瓦115卢比的固定费用,100KW以上每度8.9卢比,并收取每月每千瓦150卢比的固定费用。

    工业用电在10KW以内每度7.6卢比,并收取每月每千瓦80卢比的固定费用,10KW-100KW之间每度7卢比,并收取每月每千瓦90卢比的固定费用,100KW以上每度8.5卢比,并收取每月每千瓦150卢比的固定费用。

    农业用电每度2.75卢比,并收取每月每千瓦20卢比的固定费用。


印度天然气价格水平

    以新德里为例,压缩天然气(CNG)每公斤35.2卢比,管道天然气(PNG)两个月内使用量在36立方米以内的部分24.5卢比/立方米,36立方米以上的部分47卢比/立方米。


印度水价水平

    印度各地水价差异较大,同样以新德里为例,居民用水每月少于10千升的部分每千升2.66卢比,并收取每月固定费用66.55卢比,10-20千升之间每千升3.99卢比,并收取每月固定费用133.1卢比,20-30千升之间每千升19.97卢比,并收取每月固定费用199.65卢比,30千升以上每千升33.28卢比,并收取每月固定费用266.2卢比,此外每千升加收60%的污水处理费。

    商业/工业用水每月少于10千升的部分每千升13.31卢比,并收取每月固定费用532.4卢比,10-25千升之间每千升26.02卢比,并收取每月固定费用798.6卢比,25-50吨千升之间每千升66.55卢比,并收取每月固定费用931.7卢比,50-100吨千升之间每千升106.48卢比,并收取每月固定费用1064.8卢比,100千升以上每千升133.1卢比,并收取每月固定费用1197.9卢比,此外每千升加收60%的污水处理费。


印度劳动力供应情况

    印度劳动人口基数庞大。据印度人力资源部估计,印度总人口约12.67亿人,其中男性占51.5%,女性占48.5%;15-64岁占总人口的64.5%,全国平均年龄仅25岁,属典型的青壮人口国家;就业方面,劳动人口近5亿,其中农业占60,工业17%,服务业23%。


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印度贸易主管部门有哪些

    印度商工部(Ministry of Commerce and Industry)是印度国家贸易主管部门,其下设商业部和产业政策与促进部两个分部。商业部主管贸易事务,负责制定进出口贸易政策、处理多边和双边贸易关系、国营贸易、出口促进措施、出口导向产业及商品发展与规划等事务。产业政策与促进部负责制定和执行符合国 家发展需求目标的产业政策与战略,监管产业和技术发展事务,促进和审批外国直接投资和引进外国技术,制定知识产权政策等。

    印度储备银行(央行)负责金融体系监管、外汇管制和发行货币。印度财政部下属的中央货物税和关税委员会负责关税制定、关税征收、海关监管和打击走私。


印度贸易法规体系

    印度与贸易有关的主要法律有《1992年外贸(发展与管理)法》、《1993年外贸(管理)规则》、《1962年海关法》和《1975年海关关税法》及《外贸政策》(2015-2020)等。


印度贸易管理的相关规定

    印度实行对外贸易经营权登记制。印度政府将进出口产品分为:禁止类、限制类、专营类和一般类。所有外贸企业均可经营一般类产品。对限制类产品的经营实行许可证管理。对石油、大米、小麦、化肥、棉花、高品位铁矿砂等少数产品实行国有外贸企业专营管理。


印度进口管理相关规定

    印度对活动物、牛肉及牛内脏、猪肉、活鱼、鸟蛋、纺织品、宝石、植物和种子、部分杀虫剂、药品及化学品、电子产品以及基因产品等实行进口许可证制度;对原油、矿产品、食品等实行国营企业专营,如石油产品只能通过印度国有石油公司进口,氮、磷、钾及复合化学肥料由矿物与金属贸易公司进口,维生素A类药品由印度国营贸易公司进口,油及种子由国营贸易公司与印度斯坦植物油公司进口,谷类由印度粮食公司进口等。印度禁止进口的商品包括野生动物及其制品、象牙、动物油脂类产品以及危险废品等。


印度出口限制管理

    为稳定粮价、抑制通货膨胀,印度政府于2006年6月禁止了豆类出口;2007年10月禁止了小麦及面粉的出口;2008年3月禁止了食用油出口;2008年4月禁止了非巴斯玛蒂大米出口,并上调巴斯玛蒂大米的最低出口价。


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印度第二大仿制药企西普拉计划进军中国

西普拉有限公司(Cipla)是一家印度跨国制药和生物技术公司,总部位于孟买。截至2014年9月17日,公司市值为5170亿卢比(77亿美元),按市值衡量使其成为印度最大的42家上市公司。

据了解,近期,西普拉欧洲分公司CiplaEU宣布,将与江苏创诺制药有限公司成立合资公司,作为西普拉在华的分公司,主要业务领域是西普拉最擅长的呼吸领域产品。按照协议,双方共同投资3000万美元,其中西普拉欧洲分公司持股80%,江苏创诺制药持股20%。

作为印度第二大仿制药企,西普拉目前旗下产品包括易瑞沙、格列卫、特罗凯等在内的一批知名抗癌药。但截至目前,其在中国市场所经营的产品则非常有限,仅有拉米夫定。印度仿制药企业准备参与中国“4+7”的竞标,的一次会议,更是大大增加了市场上对于印度药企要来分一杯羹的担忧。

国家药监局、印度中央药物标准控制局召开了“中印药品监管交流会”。参与会议的,不仅有两国的药监部门,更有发改委、商务部、国家医保局、上海市药品监督管理局、中国医药保健品进出口商会、印度卫生和家庭福利部、印度商务部、印度驻华大使馆、印度驻上海总领事馆等相关部门,以及来自中国和印度制药协会和企业的百余人。

作为有“世界药房”之称的仿制药大国,印度生产了全球20%的仿制药,药品出口到200多个国家。因为对中国市场巨大潜力的渴望,印度药企其实一直在努力尝试进入中国市场,近年来更是加快了步伐。

2018年7月,印度第二大制药公司安若维他投资1亿美元设立安若维他药业泰州有限公司;2018年12月,印度阿拉宾度制药与罗欣药业达成合作,共同在中国设立合资公司,联合投资研发和生产体系以引进呼吸领域产品。

2019年2月,印度药企瑞迪博士的硫酸氢氯吡格雷片申请了生物等效性试验,为进入中国市场作准备。此外,阿拉宾度、瑞迪、太阳制药等印度大型药企均陆续在进行中国的药品申报。

新思界分析师认为,制度问题一直是印度仿制药入华的最大障碍:进口仿制药实施的是临床审批制,一款仿制药的一致性评价需要数年时间。随着加速审评审批、取消抗癌药关税等一系列对跨国药企的利好政策出台,此前掣肘跨国药企的因素,正在被逐渐降低。

更多相关信息,关注新思界行业研究中心发布的《2018印度制药行业发展研究分析报告》


印度政府部门和相关机构一览

印度中资企业有哪些

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