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英国是世界上投资吸引力最高的国家之一,也是各国企业来欧洲发展国际业务的首选投资目的地之一,具有独特的优势。
(1)经济发展优势明显:英国是世界第五大经济体,国内消费潜力和市场规模巨大。
(2)英国是欧洲最方便经商的国家:世界银行统计,在英国建立公司并开展业务只需13天,而欧洲其他国家平均需要32天。在便利性方面,世界银行将英国列为欧洲第一,全球第六。
(3)税率较低:从2015年4月起,企业所得税下调至20%,英国成为发达国家中该项税率最低的国家之一。英国个人所得税基本税率为20%,起征点为1.06万英镑,最高税率为45%。
(4)劳动力市场灵活:世界银行认为,英国是“欧洲雇佣市场第二强”,仅次于丹麦。
(5)投资、创业障碍少:经合组织统计认为,英国创业障碍世界最少,“产品市场监管”位居世界第二,贸易和投资便利排名世界第三。
(5)创新能力世界领先:英国是世界上创新型企业最活跃的国家之一,研究基础的质量仅次于美国。
(6)政治环境稳定:透明国际统计,英国是世界上最透明(腐败最少)的国家之一。
(7)登记财产便利:英国位列法国、德国、爱尔兰和意大利之前,位居世界前列。
(9)英语是国际商务通用语言。
(10)先进的通讯网络:英国拥有G8国家中最广阔的宽带市场,英国的ICT基础设施跻身世界最强之列。
(11)卓越的交通连线:英国拥有世界级的交通运输网络,提供了通向欧洲大陆和世界其他地区的快速交通连接。希思罗机场(Heathrow)是欧洲最大的航空枢纽港,并在不断扩大,运输效率也随之不断提高。伦敦是拥有世界最大规模地面和地下铁路网络的城市之一。
(12)欧洲商务第一城市:众多重要绩效指标表明,伦敦是引领世界的金融服务中心。多家投资咨询机构均将伦敦列为欧洲商务城市之一。
(13)生产率迅速提高:历史上,英国的生产率低于主要竞争对手国,但这已成为过去,英国消除了与许多国家之间的差距并超过了其他国家。
(14)顶尖人才:据泰晤士报高等教育增刊统计,英国拥有欧洲最顶尖的六所大学和全球最强的三所大学中的两所。
(15)进军欧洲的跳板:英国是进入欧洲大陆的最便捷桥梁,提供了通往欧盟27个国家的便利通道。欧盟有将近5亿人口,是世界上最大的单一市场。
(16)外企设立欧洲总部的首选之地:越来越多的海外公司将他们的欧洲总部设在英国。
上述有利条件极大地增强了英国对外国投资的吸引力。根据英国国家统计局数据,2014英国吸引外国直接投资173.3英镑(约合280亿美元)。世界经济论坛《2014-2015年全球竞争力报告》显示,英国在全球最具竞争力的144个国家和地区中,排名第9位,比上一年度上升一位。
经济增长率:2014年,英国经济规模位居世界第五位,比2013年上升一位。2008年金融危机爆发以来,由于经济高度依赖以金融业为代表的服务业,英国经济遭受重创,陷人深度衰退,2008年第二季度后,GDP连续6个季度负增长,导致2009年GDP负增长4.9%。2010年一2012年间,受欧债危机和财政紧缩政策拖累,英国经济复苏缓慢,GDP增长率分别只有1.3%,0.7%和0.3%,2013年开始,得益于宽松货币政策和商业信心恢复,英国经济呈现全面复苏势头,当年GDP增长率达到1.7%,2014年英国经济增长2.7%,为7年来最高,国内生产总值超过危机前水平。
GDP构成:2014年英国各主要产业中,农业占GDP的比例为0.6%,制造业占GDP的比例为14.6%,建筑业占比6.4,服务业占GDP的比例为78.4%2014年。英国四大产业中,服务业、农业产值分别环比增长0.8 % ,1.3;建筑业和制造业产值分别环比萎缩1.8%, 0.1%0
公共债务:受金融危机影响,截至2009年底,英国公共部门债务余额高达8700亿英镑,相当于GDP的61.7%,其主权信用评级一度受到考验。英国保守党和自由民主党2010年5月联合执政后,英国新政府采取了一系列财政紧缩政策,财政状况正逐步改善,但公共债务仍在扩大。截至2014年底,英国公共部门负债为14833亿英镑,占英国GDP的80.9%。
信用评级:2014年6月,国际信用评级机构标准普尔公司对英国主权信用评级为AAA,将其评级展望由“负面”上调至“稳定”。外汇储备]据英国国家统计局数据,截至2014年底,英国政府外汇储备总额为1072.16亿美元。
外债总额:据英国统计局数据,截至2014年底,英国外债为3546.75亿英镑。
通货膨胀:据英国国家统计局数据,2014年12月,英国消费者物价指数(CPI)同比上涨0.5%。
失业率:随着英国经济逐渐恢复,失业率开始降低。据英国国家统计局数据,截至2014年底,英国失业率为5.6%,为金融危机爆发以来最低。
金融业:金融服务业是英国经济的重要支柱产业。2014年,金融及保险业创造的产值为1269亿英镑,占英国经济产出的8 0}o,此外还创造592亿英镑的贸易顺差。仅银行部门2013/14财年就贡献税收214亿英镑。金融及保险业雇用员工110余万,占英国总就业的3.4。凭借深厚的贸易渊源、一流的专业人员、高质量的配套服务,以及语言、时区、法规等方面的优势,伦敦位居世界三大金融中心之列,在证券和外汇交易、海事和航空保险、债券保险和交易、银行间拆借等国际金融市场上均占有重要一席。英国金融服务业包括银行业、保险业、投资管理、股票市场、外汇市场、期货市场等。伦敦不仅拥有大量银行,并且是全球最大的保险市场和全球最大再保险市场之一,还是世界领先的航空与航海保险市场。英国共有800多家经批准的保险公司,其中420家属于英国保险协会。英国保险业位居欧洲之最,全球第三,净保费收人达1500多亿英镑。伦敦是世界主要外汇交易市场,日交易量达5000多亿美元,占全球交易量的30%。伦敦是全球最大的场外金融衍生品交易市场,继芝加哥之后成为全球第二大期货与期权交易市场,全球最大的基金管理中心。
伦敦金属交易所是全球最大的金属交易所,成交的非铁金属占全球交易总量的90%以上。伦敦石油交易所是欧洲领先的能源交易所。作为国际主要原油交易的价格市场—布伦特原油交易量占全球交易量的2/3。伦敦证券交易所是全球国际化水平最高的证券交易所。伦敦还是全球最透明的黄金交易市场,也是全球黄金交易的结算中心。伦敦是主要的国际债券市场中心。在伦敦登记并以伦敦为基地的券商发行的债券占全球债券发行量的60% o
爱丁堡、曼彻斯特、卡迪夫、利物浦、利兹和格拉斯哥也是英国金融交易中心。汇丰银行、劳埃德银行、苏格兰皇家银行及巴克莱银行是英国主要银行。此外,还有若干家规模较小的银行、房屋按揭协会等。
旅游业:旅游业是英最重要的经济部门之一。伦敦是外国游客必到之处,且旅馆众多,但旅馆房间多为豪华型,经济型房间较为紧缺;而餐馆在数量和风味上都有很大增加,可满足不同口味的需求。主要旅游地区有:伦敦、爱丁堡、卡迪夫、布赖顿、格林尼治、斯特拉福、牛津和剑桥等。主要观光景点有:歌剧院、博物馆、美术馆、古建筑物、主题公园和商店等。按游客人数衡量,英国是全球第八大旅游目的地;按旅游收人衡量,英国旅游业位居全球第七,英国旅游收人占全球市场份额的3.4%。
据英国国家统计局(ONS)统计数据,继2013年旅游业出现强劲增长之后,2014年英国旅游业继续保持增长势头,1至9月海外游客在伦敦花费总额达89亿英镑,同比增长6.6。其中第三季度(夏季旅游旺季),造访伦敦的海外游客达499.3万人,同比增长3%。期间,海外游客在伦敦花费总额达35.6亿英镑,同比增长6%。
据英国国家统计局数据,2013年到英国各地旅游的国际游客人数达3290多万人次,较2012年增加190万人次,也是自2008年以来表现的一年。其中,来自北美的游客增长1%,来自其他国家的游客增长10%。人境旅游业继续为推动英国经济做出了卓越贡献,入境旅游业在2013年的消费额达210亿英镑,比2012年度增长了13%} 2013年,英国旅游业创造产值1269亿英镑,占GDP的9%,从业人员约310万。国际游客在英国消费达到1130亿英镑,较2012年上涨6%,为英国新增就业机会17.3万个。
航空航天产业:英国航空航天业研发及制造水平在欧洲乃至世界处于前列。英国约有490家公司从事航空航天业,直接从业人员11.5万人,间接从业人员约20万人。主要核心企业包括劳斯莱斯、空中客车、庞巴迪、奥古斯塔韦斯特兰、Spirit Aecosystem和GKN等。2013年,英国航空业占制造业之比为7.6%,提供了制造业4.3%的就业岗位。英国企业接受的2031年前交付的订单总值超过4740亿英镑。英国是世界上使用航天数据和技术最多的国家之一。
从20世纪70年代开始,英国实行以国际合作为主的航天工业发展方针,通过国际合作促进其宇航工业的发展。进人21世纪,英国政府制定并实施了航天长远战略。该战略有三项核心的长期目标:一是提升英国在天文学、行星学以及环境科学方面的地位。通过空间利用,继续加深对宇宙、太阳系、地球以及生命本身的认识,增强对地球系统的了解和预测能力,巩固和加强英国在科技、工程等方面的基础能力。二是重点关注成本效益,通过太空活动在科学和经济领域力求获取最高价值。三是开发创新航天系统,利用空间科技来提高居民生活质量。由于行业的高科技含量特殊性,英国的很多大学与世界众多跨国航空公司如波音、劳斯莱斯、英国宇航局等建立了合作,从而集中进行开发研究。在专业分支上,航空航天工程主要分为工业设计、复合材料、空气/流体动力学、卫星与地球物理、控制与探测等方向。这些大学及其特长专业包括:南安普顿大学的空气动力学,巴斯大学的动力学、电力传输和自动化控制、工业设计等,帝国理工大学的复合材料专业,布里斯托大学的航空航天与设计,谢菲尔德大学的航空材料、结构学、军用飞机,拉夫堡大学的动力推进系统,曼彻斯特大学的航天工程,诺丁汉大学的卫星、导航,格拉斯哥大学的航空航天工程管理、航天任务分析设计。以就业人数计算,英航空产业规模列世界第二。劳斯莱斯公司是世界首屈一指的引擎制造商,世界多数飞机制造公司都选择该公司的飞机发动机。英国企业也是其他关键性飞机零部件的首选合作伙伴。目前,英国吸引了大量航空业的国际投资,其中,世界最大的两家大型飞机生产制造企业一一空中客车公司和美国通用(GE)电气公司落户英国航空工业重地威尔士,还有航空相关产业的150多家公司在威尔士雇佣了2万多名员工,形成了强大的航空工业产业集群。
汽车产业:英国是欧洲最多样化和产量较多的汽车生产和装配基地。英国汽车业现有77万名从业者,大多数集中在英国中部和北部,汽车业每年为英国财政部贡献100亿英镑。
全球很多汽车企业都被英国机械技术、优秀劳动力供给和良好商业环境吸引而来。英国在世界汽车研发制造领域处于领导地位,超过30家汽车生产商在英制造70多种型号的汽车,世界产量最大的7家轿车生产商、8家跑车生产商、8家商用车生产商和10家大客车生产商均在英国投资设厂。此外,还有包括17个世界顶级品牌在内的2350家汽车零配件供应商。其中威尔士是英国汽车生产业最先进的地区之一,也是最大零配件供应地区。几乎所有世界知名汽车企业都在英国有分支机构,使英国汽车产业在世界名列前茅。目前有福特、宝马、丰田、日产和本田等超过40家知名汽车企业在英设有公司。汽车产业链包括整体设计、发动机设计制造、关键零部件生产等。
英国汽车制造商协会(SMMT)公布的数据显示,得益于产销的增加以及出口量的增长,2014年英国汽车行业的产值达到695亿英镑(约合1,093亿美元),同比增长了6.6%,刷新纪录。按照英国汽车工业协会的统计,2014年英国汽车生产量超过160万辆,预计到2017年英国汽车产量将会超过200万辆,超越1972年创下的192万辆的历史峰值。而2013年,英国生产整车151万辆,居欧洲第四;生产发动机255万台,其中77%的整车和57%的发动机出口国外。当年英国汽车业营业收人593亿英镑,贡献产业增加值119亿英镑,约占GDP的3%。2014年,英国汽车业的外国投资额上升了78,在过去两年累计达到75亿英镑。其中包括福特在达格南工厂投资4.8亿英镑和大众公司旗下品牌宾利投资8亿英镑在英格兰北部地区克鲁建SUV工厂等。
英国汽车业的快速发展得益于汽车科技的大力支撑。面对方兴未艾的互联与自动化,英国汽车业加快步伐并在欧洲取得领先地位。英国汽车协会认为,无人驾驶比以往更具科技和市场可实现性,这主要是相关行业也实现了科技升级,特别是物联网技术的普及和成熟,给英国保险、通信、电子、互联网科技、交通、物流、广告、数码与零售等带来革命性变化。英国汽车协会将无人驾驶技术的发展分为5个阶段:完全手动驾驶、自动化协助、部分自动化、条件性自动化、高级自动化和完全无人驾驶。英国汽车业计划在2030年前实现高级自动化,即除特定用途外,基本实现无人驾驶,届时可在城市道路上看到这一技术。
英国汽车科研创新得到政府大力支持。在2015-2016财年(始于2015年4月1日)预算中,英国政府计划投资1亿英镑用于汽车研发,特别是无人驾驶技术;投资4000万英镑发展物联网,使之能用在医疗、社会服务和智能城市等领域;投资4亿英镑在科技基础设施建设。英国政府还将布里斯托尔等5个城市设为无人驾驶汽车的试点。除政府支持外,2013年和2014年,英国汽车业的科研投资分别达17亿英镑和19亿英镑,延续了过去几年的递增趋势。此外,英国政府对氢燃料汽车、纯电动汽车、混合动力汽车等多种新能源汽车都给与了支持,并鼓励企业和个人在新能源汽车上做出贡献,英国也成为当下全球的一个新能源汽车的试验场地。
毕马威预计,到2026年英国生产的汽车将实现100%互联;到2028年,88%的汽车能实现部分自动化;到2030年,25%的汽车将配备高级自动化乃至完全无人驾驶功能,届时互联与自动化技术预计每年能给英国带来约510亿英镑的收益;累计新增就业岗位32万个,其中汽车业直接创造2.5万个就业岗位;累计减少2500起致命交通事故,预防2.5万起严重交通事故。
能源产业:英国能源资源丰富,在欧盟国家中居首位,拥有大量的石油和天然气资源,是欧盟内最大的天然气和石油生产国。煤炭储量十分可观。1981年英国成为能源净输出国;1989年至1999年进行了能源私有化改革,建立了完全开放、充分竞争的电力和燃气市场;天然气取代煤炭成为主要能源形式,大大降低了温室气体的排放量;核电进入市场,风能、生物能等可再生能源技术研究开发趋向成熟,改变了单一化石燃料的能源结构。2013年,英国能源工业产值占GDP的3.3%,投资占全国投资总额的18%,直接从业人员16.9万人,间接从业人数20万人。
2013年,英国能源产量约合2.135亿吨原油当量。能源消耗比例为石油占44.80l0,天然气占32.3%,电力和新能源占18.2 0l0。按最终用途分,工业消耗16.1,民用占29.2,交通占35.6%,服务业占14%。2013年,英国能源进口1.02亿吨石油当量,进口依存度为47.1 %。
化工产业:英国是世界第六大化工生产国。英国化工业有4000多家企业,就业人数40多万,但是英国80%以上的化工企业就业人数不足50人。2012年,英国化工业年总产值达441亿英镑,占英国经济的3%以上,占英国制造业增加值的11%。世界主要跨国化工公司在英国运营和生产化工产品,而英国的不少化工企业已经达到跨国公司规模,在欧洲名列前茅。英国化工产品竞争力很强,2012年,英国化工业年总产值中有230亿英镑直接出口,占55%。
近年来,英国化工行业进行战略调整。主要表现在以下几个方面:一是向专业化和特色化方向发展。英国化工企业通过兼并、合作、收购等手段调整产品结构。化工业从多元化发展转向专业化发展,收缩经营范围,放弃弱项,加强核心产业,使其在某一领域的垄断地位进一步加强,并开始逐步退出低附加值、污染严重的传统化工领域。二是发展高新技术和高附加值产业。英国通过法拉第项目不断加大化工领域的研究开发投人,以技术创新和领先作为抢占未来制高点的首要手段,使英国化工技术更新的速度进一步加快。为适应市场需要和追求高利润,英国一部分化工企业将精细化工作为发展重点,并将其核心产业向精细化工和高新材料方向转移。三是英国的初级化工产品、大宗石化产品及传统化工产品正在向拥有广阔市场、丰富原料和廉价劳动力的发展中国家和地区转移。四是英国重视化工业的节能、环保和安全技术的开发与应用,向可持续化工业转型,加强研究机构与生产厂商的联系,逐渐从“末端处理”转变为“生产全过程控制”。
创意产业:从建筑到音乐到计算机游戏和电影等,英国创新、多文化的创意产业相当发达。英国历史上就在艺术、设计、创新方面领先世界。创意产业包括许多分支部门,如广告、建筑、时尚、电影和视频、软件、计算机服务和电视、广播等。英国研发的数字游戏如《古墓丽影》等闻名世界。英国也是世界领先的电视节目制造地,是世界第二大电视节目出口地。2013年,英国创意产业产值769亿英镑,增长9.9%,约占英国经济增加值的5.0%; 2012年,创意产业出口173亿英镑,约占当年英国服务出口总额的8.8。英国创意产业创造就业机会171万个,约占英国就业总数的5.6%。
环保与可再生能源:英国政府重视发展低碳经济和环保产业,制定了要在2050年之前实现减排80%二氧化碳的目标,为英国能源领域的继续投资奠定了坚实的基础。英国是世界第二大再生能源公司投资对象国。英国的再生能源与环境技术产业是世界上最具活力、最受国际推崇的产业之一。主要投资机会涉及以下几个再生能源领域:陆地和海上风能、太阳能、生物质能(biomass )、海浪能和潮汐能等。2012年,英国生产的可再生能源约合930万吨原油,增长9%.
食品和饮料产业:英国是世界上增长快速的食品和饮料市场之一。在化学和纳米技术创新驱动下,英食品和饮料行业也在不断创新,尤其在高科技包装、健康和方便食品方面优势更为明显。2013年,英国食品饮料和餐饮行业实现销售额1960亿英镑。同期,英国食品和饮料制造领域创造产值920亿英镑,约占制造业产值的18%。销售领域创造产值373亿英镑。实现出口190亿英镑,制造领域从业人员40万人,销售领域从业人员134万人。东米德兰地区是英国食品制造增长快速的区域,生产全国15%的食品、饮料和烟草。
信息通信产业:英国是欧盟最大的信息通讯产业基地,拥有8000多家企业,雇员超过100万人。2012年,英国计算机和电子制造业完成产值205亿英镑,约占GDP的1.5%。同期,电信、计算机和信息服务业完成产值1407亿英镑,约占GDP的10%。英国同时是世界信息通信产业的创新中心之一。
(1)电子产品。英国是电子工程、半导体设计和光电学的创新基地,对发展电子产品有良好的商业环境和基础设施。索尼、日立、飞利浦、摩托罗拉等国际知名公司都在英国建立了研发中心。很多英国公司有独特的专利。英国的芯片设计举世瞩目,囊括了欧洲地区40%的芯片设计和全球10%的芯片生产。英国是最早采用无线局域网的国家,因特网普及和电子商务占据世界领先地位。
(2)软件和IT服务。英国是最吸引软件企业的欧洲国家之一,有超过100万人在计算机相关行业就业,其中超过一半在软件和相关服务行业。在英国研发的软件比在欧洲任何国家都要多。英政府也投人大量资金支持软件行业研发。2012年,英国IT和软件服务业完成产值87亿英镑。
(3)电信业。英国是欧盟成员内最早开放电信市场和实行电信业私有化的国家。英国电信业以高度发达、自由开放及吸纳新技术而闻名于世。英国电信服务企业的资本市值达1170亿英镑,2012年电信服务业产值约641亿英镑。英国是第一个通过人造卫星、电缆和地面广播提供数字电视服务的国家,有200多家空间及人造卫星企业和世界最大的移动电话运营商,是欧洲最具实力和竞争力的电信制造和供应基地,也是公认的电信技术创新中心。英国是世界上领先的网络关口,世界36%的跨国网络线路通过英国服务器。
英国目前有20所大学从事电信技术前沿研究,70所大学参与半导体研究。英国电信业分为五大具体业务:固定电话和专线、移动语音和数据、因特网和宽带、企业数据服务、手机及其配件的零售。近年来,英国电信业务收人的增长点主要在移动和宽带服务领域,传统业务收人呈下降趋势。
生物医药产业:生物科技、卫生保健和制药业合计每年创造230亿英镑收人,雇佣约40万人就业。发达的制药技术、较强的技术基地和不断增加的政府研发投人使英国生命科学投资不断增加。
(1)生物科技。英国是世界上最发达和增长快速的生命科学市场之一,是仅次于美国的最具活力的生物技术工业基地。根据英国生物工业协会统计,英国有345家企业直接从事生物产品的研发和制造,597家企业间接参与。2010年,生物科技行业产值55亿英镑。设在英国的生物科技公司市场资本占欧盟总额的63 %,临床实验规模占欧盟的48%。英国剑桥桑格研究院是世界上最重要的生物技术研发中心之一,同时也是将基因研究转化为商业用途的重要基地。大约1/3的人类基因研究项目在此进行。位于剑桥、牛津、伦敦的大学形成了世界顶级的高生物科技研发集群。爱丁堡是新兴的农业生物技术研发、制造中心,拥有85家农业生物技术公司。此外,肯特郡、约克郡和曼彻斯特的生物技术工业水平也较发达。英国同时还是世界生物制药的主要中心,在复合蛋白质和DNA技术疗法领域领先。英国生物技术工业是吸引海外投资的主要领域之一。英国是跨国医药和生物科技经营最具吸引力的国家。英国企业创造了欧洲上市公司40%的生物科技产品。同时,欧洲超过45%的进人临床阶段的生物制药是英国生产。
(2)制药业。英国是世界主要的制药业中心之一,居世界第四位,约占世界市场的六分之一。2012年医药领域研发投人达42亿英镑,占英国商业研发总额的25%。英国与美国和日本是世界三大制药业研发中心国。英国同时是世界第二大医药出口国,2013年,英国制药业创造产值133亿英镑,占英国制造业产出的9%和制造业出口的10%,贡献贸易顺差50亿英镑,有6.8万直接从业人员,其中2.3万人从事研发工作,创造了25万个相关行业的就业机会。
葛兰素史克(GIaxoSmithKline)和阿斯利康制药(AstraZeneca)为全球第五和第六大制药公司。此外,辉瑞、罗氏等外国企业也在英国投资设厂。2003年3月,英国政府通过了克隆和茎细胞研究合法化的法律,为再生药物的研究铺平了道路,使再生药物广泛应用在各领域。英国政府专门成立了生物科学创新和研发机构,以继续保持其在生物技术领域的竞争力。英国以优惠的营业税率和资金资助计划,以及对小型未上市公司投资的优惠政策,鼓励生物技术科学研究不断突破,保证了英国在欧洲生物技术领域保持领先地位。
(3)卫生保健和医疗技术。卫生保健产业是英国最发达的产业部门之一。英国国民健康服务系统(NHS)被认为是世界卫生系统的标兵。英国是欧盟卫生保健规则制定的重要参与者之一,在英国生产的产品能够在整个欧盟市场销售。英国大学和研究机构在医药领域非常领先。卫生保健产业包括医疗卫生设备的创新和制造、医疗保健咨询等。2012年,英国卫生保健支出超过1400亿英镑,占全社会总支出的20%。
为应对人口老龄化和支出大幅上升的挑战,2013年4月,NHS改革法案予以实施。GP(全科家庭医生)领导的医疗委员会小组(ClinicalCommissioning Groups)将取代基础医疗体系(Primary care trusts),掌管NHS较大部分的预算。同时,鼓励私营医疗机构和慈善机构更多参与到NHS系统中。
(4)除了雄厚的科研能力以外,英国还不断完善综合资金市场管理和法律框架,以保护知识产权和鼓励企业不断开发新产品。此外,英国生物技术的发展也受益于欧洲医药鉴定局,其总部设在英国。
新型材料产业:英国享有世界级纳米技术研究声誉,有贯穿全国的强大研究机构与大学网络。目前专门从事纳米技术研发经营的公司数目不断上升,有1500多名研究科学家全力以赴地开发纳米技术。英国吸引了众多国际投资者前来投资纳米技术商业应用,如Oxonica, Hitachi, Elan,Nanoc。和Solexa等。英政府也大力支持纳米技术开发,包括一项价值9000万英镑、为期六年的纳米技术研发计划。
英国炼油、金融、保险、制药、航空、采矿等多项重点产业具有很高的国际竞争力。2014年,有28家英国企业跻身《财富》世界500强。
英国政府主要经济政策:2015年5月英国大选后,保守党独立组阁。主要经济政策包括:
继续推进财政整固计划。实行稳定、可持续、负责任的财政政策,到2018-2019财年实现财政盈余。政府从国有企业中退出,陆续出售苏格兰皇家银行、皇家邮政、劳埃德银行、北岩银行和布拉福德一宾利银行的国有股份。控制移民,控制福利支出。
改革税收体系,简化税收行政,推行网上缴税。对创意产业等重点发展产业实现税收减免。减轻低收人民众税赋,逐步提高个人税收起征点,到2017-2018财年起征点提高到1.1万镑。对逃税避税行为实施更严格的制裁。
降低企业所得税率、简化税制。英国加大对企业所得税的削减力度,2015年4月,英国的企业所得税税率将从原来的28%减至20%,比美国目前的税率低了15个百分点,相比法国和德国也分别低13个和8个百分点,成为G7国家中企业所得税税率最低的国家。但同时石油天然气和银行业的税赋则有所提高。联合政府还加强了对避税行为的监管。
继续实施积极的货币政策。通胀目标继续设定为2%的水平。继续推行量化宽松政策,资产购买计划将延续到2015-2016财年。通过借贷融资计划(FLS,降低银行融资成本,提高家庭和中小企业的信贷条件。通过英国商业银行,实施帮助增长示范计划和种子企业投资计划。
改善基础设施。加快发展通讯、固定和移动宽带等数字基础设施,出台数字通讯基础设施战略,投资6亿英镑,改善移动宽带连接。
实现地区平衡发展。推动公共资源平衡分配。针对各地区不同优势,量身定做发展规划。投资130亿英镑,改善英格兰北部交通。加强“北方引擎计划”的实施力度,投资新项目。加快推进高铁2号线项目建设。
实施产业扶持计划。对生物、化工、物流和医药、先进制造等产业进行重点扶持,发展分享经济。发展高技能劳动力市场。加强发展并扶持学徒制。
加大对科学和创新活动的扶持力度。每年投资46亿英镑,改善科研创新设施,重点实施战略性科学创新投资,巩固英国全球科学技术领导者的地位。
加强出口。重点加强和中国的贸易投资合作,增加对英国贸易投资署(UKTI)中国项目的预算支持,重点推动先进制造、交通、金融服务、生命科学等领域与中国的合作。
改革银行体系,加强金融监管。保守党政府认为改革银行体系对避免金融危机、确保经济复苏至关重要,为此采取了包括向银行业征税、要求银行向中小企业放贷、阻隔零售银行和投资银行业务风险传递、将金融监管权重新归还英格兰银行等措施。
1984年,两国签署《中英避免双重征税和防止偷漏税协议》。1996年,两国签署《中英关于修订对所得及财产收益相互避免征税和防止漏税的协定的议定书》。2011年6月27日,中英两国政府签署了新的关于对所得和财产收益相互避免双重征税和防止偷漏税的协定。
英国公路总长度近39.5万公里,公路交通四通八达。高速公路和A级公路承担了公路运输量的65%,但收费高速公路仅占总里程的1%。除伯明翰北部M6约43公里高速收费外,其他均无收费。此外,A级公路约占总里程的12%。自20世纪80年代末以来,超过60%的英国货物是通过公路运输。据测算,从英国中心地区物流中心取货的卡车可以将货物在24小时内送往英国任何一个角落。截至2012年底,英国注册机动车辆3450万辆,新增247万辆。2014年11月,英国首相卡梅伦(David Cameron)在伦敦英国工业联合会(CBI年会上宣布投资150亿英镑改良100多条主干道路况,包括A303和纽卡斯尔北部A1等公路,这是英国近半个世纪来最大的道路建设工程计划,也是英国政府首次制定长期道路投资策略。
英国轨道交通发达,客货运输非常便利。全国铁路和伦敦地铁分别承担了铁路系统运输量的49%和44%,其余由轻轨承担。
1997年铁路部门完成私有化,现通车总里程为1.58万公里,电气化率为33.42%。2013年全年发送旅客15亿人次,日均411万人次;全年货物周转量215亿吨公里,日均5890.4万吨公里。许多人乘坐火车在英国各城市之间甚至大城市内部往来通行。通过欧洲之星和海峡隧道,英国铁路系统与欧洲大陆紧密相连。
英国拥有欧洲最大的航空交通系统,所有的航空公司和大多数机场均为私营企业。英国拥有世界上最繁忙的10大国际航线中的6条。2012年英国全部机场抵离旅客2.2亿人次,其中国际旅客为1.76亿人次,货物吞吐量230.2万吨。英国共有60多家民用机场,其中35个机场年客流量在10万人次以上。主要机场包括:伦敦希斯罗机场、盖特威克机场、曼彻斯特机场、伯明翰国际机场、格拉斯哥机场、爱丁堡机场、纽卡斯尔机场等。其中,希斯罗机场是英国最繁忙的机场,每年处理22%的英国航空运输量。同时,它也是世界上运送旅客量最大的机场,2013年运送旅客超过7000万人次,其中国际旅客6530万人次。
英国大小港口众多,其中100个为重要商业港口,52个港口年吞吐量在100万吨以上,年吞吐量1000万吨的港口有:格里姆斯比一因明翰、伦敦、蒂斯一哈特浦尔、福斯、米尔福德一黑文、南安普顿、路维普、萨伦沃、菲力克斯托、多佛等。海运承担了95%的对外贸易运输,从英国多数港口往欧洲主要海港如阿姆斯特丹、布鲁塞尔、巴黎、汉堡等的货物可一天到达,到马赛、法兰克福和米兰的可两天到达。内河航运共3200公里,其中620公里用于货运。泰晤士河是最繁忙的内陆水运河,其次为福斯河。通过发展航运金融和海事服务,英国保持了全球航运定价中心和管理中心地位。伦敦是国际海事组织、国际海运联合会等国际航运机构总部所在地。
在欧洲,英国的工业用能源价格较为低廉,而且许多地区的企业都能够直接与多家服务供应商接触,并根据具体情况达成各种能源的价格。
水价:在英国水务市场实行有监管的竞争,用户可以根据各提供商的服务水平和价格,在其所在地区选择合适的提供商。在英国工业用水的价格因地区和供应商的不同而不同。供应商的信息可以从相关主管部门的网站获得,英格兰与威尔士的监管机构为OFWAT,苏格兰的监管机构是Water Industry Commission for Scotland,北爱尔兰的监管机构为Northern Ireland Water。以英格兰和威尔士地区为例,两地共有32家水务公司,其中包括10家地区性水务公司,同时可以提供自来水和污水处理服务,9家只提供自来水的地区性公司,5家地方性水务公司(包括自来水或污水处理),8家可以向大型企业提供自来水的公司等。
需要注意的是企业用水的成本主要取决于用水量和排污量。以下以英格兰地区较大规模的Thames Water公司2015/2016年价格表(2015年4月1日起实施)为例说明非居民用水价格。未使用该公司排污管道可享受排污折扣价。
居民用水价格为每立方126.29便士,排污费为每立方79.43便士,同时也要缴纳用水年费21.25镑和排污年费68.15镑(优惠价43.15镑)。
电价:英国电力市场开放,发电公司与电力供应商在竞争性市场上进行交易,而生产企业从电力公司购电的市场是完全竞争性的,目前在英国有约30家公司能够提供电力服务。用电企业可以通过与不同的电力公司谈判,制订最优用电方案。电价在欧盟中处于较低水平。为鼓励节约用电,英国采用阶梯电价。英国电力市场竞争激烈,居民和商家可以根据所在区域选择不同的电力供应商,人户线路不变,但用户根据供应商的价格调整,以得到更优惠的价格。在用电方式上,固定价格方式,即每年收取固定的费用:以及实际读表数方式,以电表实际读数收费。通常情况下,电力公司对于使用网上账户(online account的用户提供折扣;对使用直接银行扣款(direct debit的用户提供折扣;以及同时使用其电力及燃气服务的用户提供折扣。根据英国国家统计局数据,2014年非居民用户平均用电价格为每千瓦时10.01便士(不含气候变化税)和10.28便士(含气候变化税),较2013年分别增长5.15%和5.11%。
此外,英国提供其他方式的供电模式,如Economy 7、Economy 10以及用户自己利用太阳能、风能以及其他清洁方式发电获得电力。其中,Economy 7与Economy 10类似于国内峰谷电价,依据每天的时间制定不同的费率。
气价:英国有超过50家公司供应天然气,价格不完全一致,地区之间也有差异,而且随市场供求关系发生波动。英国天然气公司公布的价格均折成千瓦时。具体折算公式为千瓦时二燃气立方数x1.02264x39.25/3.6。2012年底起,伦敦地区天然气价格根据支付方式不同,有所差异。根据英国国家统计局数据,2014年非居民用户平均用气价格为每千瓦时2.920便士(不含气候变化税)和3.025便士(含气候变化税),较2013年分别降低1.65%和1.56%。
汽油价格:英国燃油市场与国际市场接轨,汽油价格随国际供求关系甚至英镑走势波动。汽油价格依据地区、油品、供应公司的不同少有差异,最高差价幅度在20便士以内。较大的油品公司包括英国石油(BP),壳牌(Shell、Esso、道达尔等。据英国国家统计局公布的数据,2015年1月,无铅汽油价格为108.451便士/升,柴油价格为115.85便士/升。
劳动力供求:2008年以前的10年当中,英国的劳动力市场基本上保持供不应求,失业率很低。然而,美国次贷危机席卷全球之后,英国经济遭受重创,劳动力市场发生根本性转变。2011年底至2012年初,英国就业形势开始好转。
据英国统计局数据显示,2014年12月至2015年2月期间,英国就业数保持上升,失业率持续下降。就业人数达3105万,较2014年9-11月增加24.8万,比上年同期增加55.7万。就业率(16-64岁人口)达到73.4%,创1971年以来最高纪录,上年同期为72.4%。失业人口为184万,较2014年9至11月减少7.6万,比去年同期减少41.6万。失业率为5.6,低于2014年9-11月的5.8%,也低于上年同期的6.9%。2014年12月至2015年2月期间,英国总薪酬水平较2014年9-11月增长1.7%,固定工资水平增长1.8%。
平均薪水:英国国家统计局公布的数据显示,2015年2月英国的全职人员平均周薪水平为459镑,较2014年的449镑略有上升。如包含奖金,周薪水平为485镑,比2014年上涨约1.3。英国各地薪水差别不大,其中伦敦地区平均薪水全国最高,北爱尔兰地区最低。英国劳动工资上调机制与宏观经济情况挂钩,经济发展较快的年份上调幅度较大,经济增长率较低的年份,则工资上浮幅度较小。
在薪水中,加班费、奖金等工资外收入是薪水的重要组成部分,约占薪水总额的31%,其中加班费约占16.5%,奖金和佣金约占8.3%,代班轮岗收人约占6.3%。
最低工资:英国的最低工资要求适用于大多数劳动者(只有少数例外,如公司管理人员和自营企业主)。根据英国政府公布的标准,从2014年10月1日起,最低工资标准按照劳动者年龄划分为三档:自劳动者达到21岁起,最低工资为“国家最低工资标准(National Minimum Wage)”,每小时6.50英镑;18-20岁的劳动者执行每小时5.13英镑的“国家最低工资标准”,18岁以下,每小时3.79英镑国家最低标准。2015年3月,英国政府宣布自2015年10月起将国家最低工资标准由每小时6.50英镑提高至6.70英镑,18-20岁劳动者最低工资标准提高至每小时5.30英镑,18岁以下劳动者提高至每小时3.87英镑。
随着近年移民政策的放宽,外籍劳务人员在英国酒吧、饭店服务员、街头清洁工、建筑工、管道工以及超市收银员等岗位占据的比重逐步增加,多数来自东欧,尤其是波兰。此外,英国的农业季节工人基本上也来自东欧。2012年由于英国经济增长乏力,失业率居高不下,对外籍劳工需求有所放缓。据英国国家统计局数据显示,随着经济复苏步伐加快,2014年10月至12月,英国劳动力市场的外籍就业人数为296万,较2013年同期增长23.9万,外籍人口就业率为69.8%。
企业在英国投资可以有多种获得商业房地产的方式,包括租赁、购买、自建商业建筑。
购买房地产:在英国购买房地产手续简单,而且对于外国企业购买没有任何限制。购买的房地产也必须根据交易金额和地产位置支付印花税。
租赁房地产:企业可以租赁已有的房地产,也可以租赁尚未建成的房地产(称为pre-let,可以由租户提出对房地产结构、布局的要求)。一般而言,商业租赁一般为15年,每5年检查一次。随着短期的租赁越来越普遍,双方也可以在租赁合同中协商“中止条款”。大多数商业租赁都由租户负责房地产的保养、装修和维护。同时,租期超过3年的合同一般有租金调整条款,按照约定的比率上涨租金。对于租赁的房地产必须按照整个租期中租金的净现值支付印花税,具体的计算可以参考sdcalculator.inlandrevenue.gov.uk}
(1)租赁办公室。从标准办公室到总部大楼。一般而言,办公室租赁费用有着较大差别,基本的房租每年每平方米从130英镑到500英镑不等,每5年房租一般会上调一次。除了基本房租外,服务费也按照面积收取,一般每平方米每年40-75英镑。服务费包括建筑物的运营成本,如电梯保养费和清洁费。在主要城市中,南部地区的伦敦办公室房租最高,伯明翰、曼彻斯特的房租也较高。相比而言,威尔士地区房租最低。巴斯、埃克塞特等非一线城市租金下降很多。受英国经济复苏影响,2013年伦敦西区租金同比强劲增长11%,达105英镑/平方英尺/年,伦敦金融城租金增长5%达60英镑/平方英尺/年,伦敦Dockland码头租金持平为38.5英镑/平方英尺/年。
(2)租赁服务型办公室(Serviced Office。此类办公室的优势在于所有的费用都含在每月缴纳的房租中,最短租赁期可以是1个月。公司在一周内就可以人住新的服务型办公室。在全英所有主要的城镇都有服务型办公室,规模小到一张办公桌,大到整栋楼。租金成本计算需要考虑工作站的数量,每个工作站每月的租金则依据位置和包含的服务而不同,从200英镑到1000英镑不同,详细信息见www.instantoffices.co.uk,www.mwbex.com或者www.regus.co.ak}
(3)科技园(Science Parks。英国有100多个科技园,支持企业发展知识型企业,大多与大学、科研院所和研究机构有合作关系,企业可以从科技园中租赁办公场所。详细信息见:www.ukspa.org.uk。
(4)工业和处置房地产(Industrial Property。英国有大量的工业和处置房地产,总面积达到2.726亿平方英尺。新建的工业用房和处置房地产每平方英尺的年平均租金从3.50英镑到13.75英镑不等。大伦敦地区的希思罗周边的租金最高达到13.00英镑,而威尔士的卡迪夫仅为5.50英镑,只相当于希思罗的42
工业用地:对希望自己建造办公场所的企业而言,英国也提供了各种工业用地。如表2-9所示,希思罗的工业用地价格达到每公顷近500万英镑,相比而言,威尔士的工业用地的价格要低很多,价格仅为55.6万英镑,相当于希思罗的11.3%,斯旺西的地价更低,每公顷仅24.7万英镑。
英国商业、创新和技能部(BIS)负责贸易政策制订、贸易促进、生产力、商业关系、能源、竞争和消费者政策、公司法、就业管理等。该部在贸易领域的职能主要由其下设的欧洲与世界贸易司(EWT)、英国贸易投资署(UKTI)和出口管制局(ECO)三个机构实施。
英国税收和海关总署(日MRC)负责征收和管理直接税、间接税和海关管理。
英国出口信贷担保署(Export Credits Guarantee Department,ECGD)为英国出口商提供拒付款保险,为对外投资提供政治风险保险,为购买英国产品和服务者提供银行贷款担保。
英国是一个土地私有制国家,绝大部分土地为私人或法人所有,政府和公共部门所有的土地仅占很小的一部分。虽然英国实行土地私有制,但因基础设施建设等公共利益需要,政府和公共机构可通过行使强制购买权来征用土地。享有这项权力的有政府和其他机构,包括中央政府各部、地方政府、高速公路局、城市发展公司,以及自来水和电力公司等。而何种用地功能属于公共利益范畴则由议会决定,并以法律形式确定下来。征地机构在取得强制征用权后须经过一系列严格的步骤并对被征地人做出最合理的补偿。被征地人如对公开质询的结果仍有异议,还可向最高法院上诉,对于收人在一定范围内的被征地人,还可在法律费用方面获得经济资助。英国复杂的土地强制购买程序保证了强制购买权的慎重使用,土地征用中的平等协商和合理补偿保障了被征地人的合法权益,完备的争议解决
机制有效地缓解了征地纠纷的升级和蔓延。
在英国土地权利受法律保护且可以自由交易,然而,土地所有者并不能随意对土地进行开发,这一限制通过土地用途管制来实现。1947年《城乡规划法》规定一切土地的发展权,即变更土地用途的权利归国家所有。这项法律实质上实行“土地发展权国有化”。任何土地所有人或其他人如欲变更土地用途,必须申请规划许可。
英国地产权一般分为两大类:一种是自由保有的地产权,称永业权,分为无限制的单纯地产权、限制继承的地产权和终身地产权,一般以契约、居住或耕作使用等形式来确定,在他人土地上居住或使用12年,土地视为使用者保有。另一种是租用保有地产权,也称租业权,是有一定期限的地产权,大部分依协议产生,分为125年、40年、20年和10年不等。
在英国购买土地手续简单,而且对于外国企业购买没有限制,一般可通过产权公司购买、合作投资或合资形式等获得。英国的房地产购买者须缴纳印花税。印花税根据最终成交价格按不同比例由买方缴纳。英国印花税缴纳比例按最终成交价格递增。印花税率按民用和商业缴费比例不同。2008年9月初,英国政府为拯救低迷的楼市,启用了涉及近百亿英镑的财政援助计划。该计划的重要组成部分便是印花税假期(Stamp Duty日oliday)政策,即政府对价格在17.5万英镑以下的住房交易停征印花税1年。2010年4月,英国政府针对房屋成交价在25万英镑以下的首次购房者启动为期两年的免征房屋印花税计划。对英国2000多个贫困地区实施较低的房屋印花税。
自2014年12月4日开始执行的英国房地产全新英国印花税政策让大多数购房者受益,应缴英国印花税将明显降低。具体表现在三大方面:首先,计税方式改变—由原来按照房地产成交总价计算改变为按照不同成交价格区间的税率计算;第二,不同税率的征收价格区间进行了调整;第三,不同价格区间的税率全面调整。
英国新的印花税的计算方式:房地产成交价格中的12.5万英镑不用缴纳任何英国印花税,成交价格从12.5万到25万之间的部分按照2%税率计算,25万到92.5万之间的部分税率为5%,92.5万到150万之间的部分执行10%的税率,房价中超过150万的按照12%缴纳英国印花税。
英国没有指导或限制外商投资的专门法律,外商或外资控股公司从法律意义上讲与英国公司享有同等待遇,必须遵循有关企业反垄断和并购的法律规定。
此外,涉及外资安全审查的法律依据主要包括两个:一是《1975年工业法》规定,英国重要制造企业的控制权如转让给非英国国民,从而与“英国的利益”相抵触时,政府有权禁止该转让;二是《2002年企业法》规定,英政府相关部长有权干预涉及公共权益的交易案件,这包括确保国家安全、金融系统稳定或媒体的多元化。英商务、创新与技能国务大臣有权干预涉及国防或金融业的并购;英文化、媒体及体育国务大臣有权干预涉及报纸以及媒体合并的特殊公共权益案件。不过英政府到目前为止并没有行使这一权力,而且多次表示欢迎中国包括国家主权财富基金在英投资,鼓励中国企业在英投资核能、基础设施等相对敏感项目。
许可制度:英国实行市场自由竞争,没有具体法规对外国公司承包英国工程做出限制或特殊规定。
禁止领域:对于政府工程采购,英国财政部颁布了一系列相关文件和操作规程,既有法规性的,也有一般指导性文件,作为政府机构发包工程时的参考依据。有资格参与合同额在500万特别提款权以上的政府工程采购的外国公司,必须是参加世界贸易组织《政府采购协议》成员方的企业。合同额在500万特别提款权以下的工程一般不对外国企业开放,以保护本国中小企业。
招标方式:私人工程由政府和公用事业部门以外的企业和商业界投资兴建,对于其采用何种方式实施工程,只要其遵守英国建筑法规,政府是不管其具体采用什么样的招标方式的。属于政府工程的,则按照世贸组织《政府采购协议》、欧盟以及英国的相关法律规定进行操作。2015年2月5日,英国政府发布了新的《公共合同法规》(Public Contracts Regulations 2015 ),并于2015年2月26日起正式实施。
中国与英国签署双边投资保护协定:1985年5月15日,中英两国政府在伦敦签署《中华人民共和国政府和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府关于促进和相互保护投资协定》。
1、中国驻英国大使馆经商参处
地址:16 Lancaster Gate,London,W2 3LH,UK
电话:0044-2070874949(总机)
传真:0044-2077072777
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2、英国中资企业协会
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电话:0044 20 73978132/8131 /8130
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3、英国驻中国大使馆
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传真:010-51924239
010-51924218(贸易投资总署)网址:ukinchina.fco.gov.uk
网址:ukinchina.fco.gov.uk
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4、英国贸易投资总署
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电话:0044-20-72150007215000721550007215000
电话:0044-20-73335442(投资)
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5、英国国际发展部
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6、伦敦发展促进署
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北京代表处
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上海代表处
电话:021-60321517
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7、地方企业伙伴网
网:www.lepnetwork. net
8、苏格兰国际发展局
电话:0044-1412282828
电邮:investment@scotent.co.uk
网址:www.sdi.co.uk
9、威尔士政府商业服务局
电话:0044(0)3000 6 03000
网址:business.wales.gov.uk
10、北爱尔兰企业、贸易和投资部
电话:0044(0)28-90529900
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网址:http://www.detini.gov.uk/index.htm
11、中国商务部研究院海外投资咨询中心
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电话:010-64245741、64515042、64226273,64515043
传真:010-64212175
电邮:yuanban@caitec.org.cn
网址:www.caitec.org.cn
12、英中贸易协会(北京代表处)
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电话:010-85251111
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网址:www.cbbc.org
(1)商业、创新和技能部(UK Department for Business, Innovationand Skills,BIS),网址:www.bis.gov.uk
(2)儿童、学校和家庭事务部(Department for Children, Schools andFamilies),网址:www.dcsf.gov. u k
(3)社区与地方事务部(Department for Communities and LocalGovernment),网址:www.communities.gov.uk
(4)文化、传媒和体育部(Department for Culture, Media &Sport),网址:www.culture.gov.uk
(5)国防部(Ministry of Defence ),网址:www.mod.uk
(6)能源与气候变化部(Department for Energy and ClimateChange),网址:www.decc.gov. uk
(7)环境、食品和农村事务部(Department for Environment, Foodand Rural Affairs),网址:www.defra.gov.uk
(8)外交和英联邦事务部(Foreign&Commonwealth Office),网址:www.fco.gov.uk
(9)政府平等办公室(Government Equalities Office),网址:www.equalities.gov.uk
(10)卫生部(Department of Health),网址:www.dh.gov.uk
(11)内政部(Home Office),网址:www.homeoffice.gov.uk
(12)国际发展部(Department for International Development ),网址:www.dfid.gov.uk
(13)司法部(Ministry of Justice),网址:www.justice.gov.uk
(14)北爱事务办公室(Northern Ireland Office),网址:www.nio.gov.uk
(15)枢密院(Privy Council Office),网址:www.privycouncil.org.uk
(16)苏格兰事务办公室(Scotland Office),网址:www.scotlandoffice.gov.uk
(17)交通部(Department for Transport),网址:www.dft.gov.uk
(18)财政部(HM Treasury),网址:www. h m-treasu ry. gov. u k
(19)威尔士事务办公室(Wales Office),网址:www.walesoffice.gov.uk
(20)就业及养老金事务部(Department for Work and Pensions),网址:www.dwp.gov.uk
(21)英国贸易投资署(UK Trade & Investment,网址:www.uktradeinvest.gov.uk
(22)英国税收和海关总署(HM Revenue&Customs),网址:www.hmrc.gov.uk
(23)英国企业服务局(Business Support, Information and Advice),网址:www.businesslink.gov.uk
(24)英国出口信贷担保局(Export Credit Guarantee Department ) ,网址:www.ecgd.gov.uk
(25)英国竞争和市场管理局(Competition and Market Authority),网址:www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority
(26)英国知识产权局(Intellectual Property Office),网址:www.ipo.gov.uk
(27)公司注册署(Companies House),网址:www.companieshouse.gov.uk
(28)英格兰地区发展署(Englands RDAs,网址:www.englandsrdas.com